1. Jeśli wystawiłeś fakturę z niepoprawną ceną/ilością produktu lub potrzebujesz dokonać zwrotu, należy wystawić fakturę korygującą. Aby sprawdzić czy typ dokumentu korekta jest aktywny na Twoim koncie, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
3. Aktywne w ramach konta dokumenty możesz zweryfikować w sekcji 'Jakie dokumenty wystawiać'.
4. Aby korekty były dostępne do wystawienia na koncie, musisz zaznaczyć checkbox przy opcji 'Korekty' w sekcji 'Jakie dokumenty wystawiać'. Domyślnie ten typ dokumentu powinien być aktywny na koncie.
5. Jeśli aktywowałeś ten typ dokumentu, zatwierdź wprowadzone w ustawieniach zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
6. Aby wystawić fakturę korygującą najlepiej zrobić to z poziomu faktury dostępnej w ramach konta. Przejdź do zakładki 'Przychody', by wybrać dokument, dla którego wystawimy korektę.
7. W naszym przykładzie wystawimy korektę do faktury VAT, dlatego z listy dokumentów wybieramy 'Faktury'.
8. Na liście dokumentów kliknij numer faktury, dla której chcesz wystawić fakturę korygującą, by przejść do jej podglądu.
9. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem, kliknij 'Więcej opcji'.
10. Z wyświetlonej listy wybierz 'Wystaw korektę'.
11. System przeniesie do formularza tworzenia faktury korygującej. W polu numer automatycznie nadany będzie kolejny numer dla korekt zgodnie z ustalonym formatem numeracji.
12. Wystawiając fakturę korygującą bezpośrednio z innego dokumentu, w polu 'Dokument korygowany' automatycznie pojawi się numer faktury pierwotnej. Jeśli fakturę korygującą utworzysz jako osobny dokument, wybierz w tym polu numer faktury, której korekta ma dotyczyć.
13. Jeśli wystawiasz korektę z dokumentu dostępnego w systemie w polu Data wystawienia korygowanej faktury system automatycznie zaczyta wartość z dokumentu pierwotnego. Nie ma możliwości wystawienia korekty do dokumentu, którego nie ma w systemie.
14. W polu 'Przyczyna korekty' podaj powód utworzenia faktury korygującej.
15. Jeśli wystawiasz korektę w powiązaniu z innym dokumentem, wszystkie dane zostaną zaczytane automatycznie z faktury pierwotnej. Korekta uwzględnia dedykowane wartości w sekcji dotyczącej pozycji.
16. W pozycjach na fakturze dostępny będzie wiersz 'Przed korektą', który wskazuje wartości z faktury pierwotnej.
17. W wierszu 'Po korekcie' uwzględnij zmianę jaką wykazać ma korekta np. zmień ilość lub cenę produktu w dedykowanych kolumnach.
18. Korekta w naszym przykładzie będzie dotyczyła zwrotu za opłaconą usługę. Dlatego w polu 'Ilość' w wierszu "Po korekcie' wpisujemy 0, by wykazać zmianę.
19. Szare pola w sekcji pozycji, czyli wiersz 'Korekta' wykażą różnicę, która wynika z wiersza 'Przed korektą' i 'Po korekcie' w zależności od zmian jakie korekta ma wykazać. W naszym przykładzie w ilości pojawiła się wartość -1.
20. Minusowe wartości pojawiły się również w kwotach faktury i jest to prawidłowe działanie systemu, ponieważ korekta ma wykazać zwrot wpłaconej należności.
21. Aby zatwierdzić utworzenie faktury korygującej, kliknij 'Zapisz' na dole formularza.
22. W pozycjach na fakturze również widoczne jest szczegółowe rozbicie na wartości przed korektą, po korekcie oraz wykazanie samej korekty.
23. Po zapisaniu w systemie pojawi się gotowa faktura korygująca, która stanowi potwierdzenie zwrotu środków za wskazaną fakturę pierwotną.
