タスクリマインドの作成方法
Linestep
1. Lステップにログイン
【全体の流れ】
①タグの作成
②配信するテンプレートの作成
③流入経路リンクの作成
④アクション管理（定期自動配信）の設定
2. ①タグの作成
まずはタグの作成から行っていきます。サイドバーからタグ管理を選択してください。
3. 「新しいフォルダ」を選択して、今回使うタグを入れるフォルダを作成します。
4. フォルダ名を入力 ※例では「”テスト用”リマインドタグ」と入力しています。
今回は””のなかに「テスト用」と入力しましたが、該当するタスク名に書き換えて作成してください。
例①）”ヨヤップ決済用”タスクリマインド用
例②）”発注メール用”タスクリマインド用 etc...
5. 新しいフォルダを作れたら「並び替え」を選択してください
6. 作成したフォルダを”【コピー用】タスクリマインド用”の下に移動してください
7. 移動できたら「この順番で決定する」をクリック
8. つぎにリマインドに使うタグを作成していきます
「【コピー用】タスクリマインド用 」のなかにあるタグを真似て作成します。
9. 画像の3つのタグを真似たものを作成します。
※新しく作成するタグはさきほど作ったフォルダになります
10. さきほど作ったフォルダ（まだ空っぽ）を開きます。
11. 「新しいタグ」から作成していきます。
12. タグ名を入力していきます
【完了】〇〇タスク
と入力してください。
※〇〇”の部分は該当するタスク名に切り替えて使用してください
13. 「決定」をクリック。
14. 【完了】タグができたら、【未完了】と【2度送信防止用】のタグも作成します。
15. 画像のような3つのタグを作成できればOKです。
※「テスト」のさらされたするタスク名をしてしてください
16. ②配信するテンプレートの作成
テンプレートリマインドする際にテンプレートするテンプレートを作成してます。
17. タグと同様に新しいフォルダを作成し、そこにテンプレートを格納していきます
18. Type "【テスト用】タスクリマインド用"
19. 【〇〇用】タスクリマインド用というフォルダを作成できたら、フォルダの並び替えを行います。
20. 新しく作成したフォルダを”【コピー用】タスクリマインド用 ”の下に移動して決定をクリック
21. フォルダができたところで実際に使うテンプレートを作成していきます。
【就用】の取内にあるものと最適応募をするので、基本なりはてしてたしていきます。
ですか？
22. 「操作」→「コピーして新規テンプレートを作成」をクリック
23. 編集画面に切り替わったら、まずは保存先のフォルダを変更します。
24. フォルダを【テスト用】タスクリマインド用に選択。
25. テンプレート名も変更してください。
※テストの部分はのうちするタスク名をしててください
26. ボタンのアクション設定を行っていきます。
27. アクションにはすでにお手本のタグがセットされているので、これを新しく作成したものに差し替えていきます。
※2【未完了】タグは、タグ操作が「タグをありす」にできる
28. 作成した【未完了】タスクのタグを選択します。
※ここあり【未完了】タグがかつするので、さきませんませんなる【未完了】のタグを入れて、いいきます
29. もともとセットしてあった”【未完了】〇〇タスク※コピー用 ”のタグは「✕」で削除してください。
30. 画像の状態にできれば、1つ目のタグ設定は完了です。
31. 次に下の項目「追加するタグ」のセットも行っていきます。
32. さきほど作成した【完了】タグをセット。
33. もともとあった”【完了】〇〇タスク※コピー用 ”は「✕」で削除します。
34. 画像の状態にできれば追加するタグの設定は完了です。
35. 次にタップ後に送信するテキストの編集を行います。
36. 〇〇のところに該当するするタスク名を代入してください
37. ここまで出来たら右下の「この条件で決定する」をクリック
【注意】このボタンを編集編集が無効になりますのでご注意事
38. ここまで出来たら「テンプレート登録」をクリック。
39. さらにテンプレートの作成を同じように行います
※さきませんとなる【就用】コピーリマインド用をててお願い
40. 次は”【申し込み完了パネル】コピー用”をコピーしていきます。
41. 「操作」から「新規テンプレートを作成」を選択
42. 編集画面に切り替わったら、先程と同じく保存先のフォルダを変更します。
※フォルダは先程と同じ作成したものを使ってください
43. テンプレート名も変更。
ここのテンプレート名も、「テスト」の部分に該当するタスク名を代入してください。
44. パネル内の文章を該当するタスク名に書き替えていきます。
45. 次にボタンのアクション設定を行います
46. ボタンを押した後に発動したいテンプレートをセットします。
※今回の場合はさきほど作成した【誤タップ防止用】のテンプレートです
47. 作成したフォルダをを選択。
48. テンプレートをセットできたら「決定」する。
49. ここまでできたら「テンプレート登録」をクリックします。
50. これで2つのパネルが完成したかと思います。
【完了パネル】のほうはこのまま使うのではなく、このあとさらに編集を加え、「パック」というかたちで使用します。
51. 次にリマインド用の”パック”を作成します。
【コピー用】タスクリマインドのフォルダを選択してください。
52. リマインド用パックをコピーします。
”コピーして新規テンプレート作成”を選択してください。
53. 画面が変わったらまずはテンプレート名を変更してください
”【リマインド用パック】〇〇タスク用"
というかたちにしてください。54. フォルダを作成した該当のフォルダに変更します。
55. コピーを作成すると、すでにテキストのみが入っているはずです。
「テンプレートを追加」をクリックします。
56. 先程つくったフォルダを選択します。
57. ”【〇〇タスク完了パネル】〇〇タスク用 ”をクリック。
58. これでテキストとパネルのセットができました。
これからテキストの編集を行っていきます。
59. 「・タスク詳細を記載」のところに、該当するタスクを記入してください。
60. テキストが完成したら「登録」をクリック。
61. 一度作ったパックの全体像を確認します。「プレビュー」をクリックしてください。
62. このテキスト×パネルをリマインドの際にクライアントに送信することになります。
※内容に問題がないかここで一度チェックしておいてください
これで送信するテンプレートはすべて完成です。
63. ③流入経路リンクの作成
次にクライアントにクリックしてもらうURLを作成します。
サイドバーの「流入経路分析」をクリックしてください。
これから作成するURLをクリックするだけで、作成したリマインドが自動で発動する仕組みにしていきます。
64. 【クライアント用】タスクリマインド のフォルダをクリックします。
ここに作成するリンクを保存します。
65. 【コピー用】のリンクをコピーして作成します。
※工数削減のためにコピーで作成します
66. 「流入経路をコピーして編集」をクリック。
67. 流入経路名を "【〇〇タスク用】タスクリマインド"に変更する。
〇〇には該当のタスク名を代入してください。
68. 次にアクションの設定を変更していきます。
69. ”アクションを設定する”をクリック。
70. コピー元のタグがすでにセットされています。
ここにセットされているタグを、さきほど作成したタグに差し替えていきます。
71. まずは1.の「タグを追加」のところに【未完了】のタグを入れます。
※「未完了」とそのまま検索すると早くタグを見つけることができます
72. 作成した【未完了】タグを作成。
73. 次に2度送信防止タグをセットします
「2度」と入力した時点で候補のタグを手っ取り早く探せます。
74. 作成したタグを2つセットできました。
75. コピー元のセットしてあったタグを「✕」で削除します。
76. 次に2.の「タグをはずす」の項目のタグを編集していきます。
77. ここでは作成した 【完了】タグを入れてセットします。
78. 【完了】〇〇タスクのタグをセットします。
79. もともとセットしていた”【完了】〇〇タスク※コピー用 ”を「✕」で削除します。
80. 次に3.の「テンプレート送信」のテンプレートを差し替えます。
81. もともと”【リマインド用パック】コピー用 ”が入っていますが、こちらを差し替えます。
82. 作成した フォルダを選択。
83. さきほど作成したパック＝”【リマインド用パック】テストタスク用”をセットします。
84. ここまで出来たら「この条件で決定する」をクリック。
【注意】このボタンを押さないと操作が保存されないのでご注意ください。
85. ④アクション管理でリマインドを自動化
次に作成したリマインド用テンプレートを自動で配信する仕組みを作ります。
ますはサイドバーのアクション管理を選択してください。
86. クライアント決済リマインドのフォルダを選択します。
87. 「【2度送信防止タグ】の解除」という項目の編集をクリックします。
88. すでに他のリマインドのタグが入っているかと思います。
【注意】この入っているタグは消さないように注意してください
89. ここにさきほど作成してもらった【2度送信防止】タグを入れ込んでください。
90. ”【2度送信防止用】〇〇タスクリマインド済み”をセット。
91. タグがセットできたら「決定」をクリック。
92. 次に”クライアント申し込みリマインド ”をクリック
※このなかにリマインド機能を作成していきます。
93. ここにアクションをコピーして作成します。
94. 今回は”その他スプシ”のアクションをコピー。
95. テンプレート名を "〇〇タスク リマインド"に変更。
96. すでにセットされているアクションを変更していきます。
まずは「条件ON」のボタンをクリック。
97. まずは上のタグ項目の設定から ※配信先の絞り込みに使うタグを設定していきます
ここには "未完了"のタグが入っているので、同様に今回作成した【未完了】のタグをセットします。
98. 【未完了】〇〇タスクのタグを選択。※作成したもの
99. コピー元の【未完了】タグは削除。
100. 次に配信から除外するタグを選択します。
ここには
・【完了】タグ
・【2度送信防止】タグ
の2つが入っています。
101. ここにも同様の作成したタグを入れ込んでいきます。
102. 作成したタグをセットできました。
次はコピー元のタグを「✕」で削除しましょう。
103. タグを画像の状態にできたことを確認してください。
104. 「この条件を設定する」をクリック。
105. 配信先の条件が設定できたところで、配信するテンプレートをセットします。
106. さきほど作成した”【リマインド用パック】〇〇タスク用”をセットします。
107. ここまでできたら右下の保存ボタンをクリックします。
108. これで配信する内容が完成したので、次は配信するスケジュールの設定をしていきます。
109. 画面が切り替わったら「絞り込み設定」を行います。
※ここでも絞り込みを行う理由は、単純にリスクヘッジです。
110. 配信先のタグを絞り込んでいきます。
111. さきほど作成した”【未完了】〇〇タスク”をセットします。
112. 「この条件で決定」をクリック。
113. 次に「繰り返し設定」をクリック。
114. タスクリマインドを行う間隔を指定してください。
※間隔はタスクの重要度で決めていただければ良いかと
※終了日は「なし」でお願いします
115. 開始日と実行時刻は現在時間よりあとに設定しましょう。
※過去の時間からにするとエラーが起こります
116. 設定が出来たら「プレビュー」をクリック。
117. 直近の配信される間隔が表示されます。
118. 内容に問題がなければ「完了」をクリック。
119. 最後に「予測処理時間を表示する」をクリックします。
120. 画面上部に「スケジュールを登録しました」という表記が出れば設定完了です。
これですべての設定が完了です。
121. 【実際の活用法】
実際にクライアントにリマインドするときは、流入経路分析から使用します。
122. ”【クライアント用】タスクリマインド ”を選択。
123. さきほど作成したURLリンクをコピーしてクライアントに共有してください。
このURLリンクを読み込むと、クライアントのLINEアカウントに自動リマインドがされるようになります。
「QR」をクリックすれば同じ機能のQRコードも発行できます。
場面に応じて使い分けをお願いします。
