1. W systemie dostępne są gotowe eksporty danych w różnych formatach. Jeśli potrzebujesz jednak eksportować dane, których systemowe eksporty nie uwzględniają, możesz przygotować własny szablon. Opcja ta dostępna jest od planu Standard. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
3. Z szarej belki po lewej stronie wybierz opcję 'Szablony'.
4. Na dole strony, w sekcji 'Własny szablon wydruku faktury', kliknij przycisk 'Dodaj nowy szablon', by przejść do stworzenia własnego szablonu eksportu.
5. W polu 'Nazwa szablonu' podaj nazwę, która pojawi się do wyboru na liście dostępnych eksportów.
6. Kliknij pole 'Rodzaj', by wybrać właściwy rodzaj szablonu do przygotowania.
7. Z dostępnej listy wybierz opcję 'Lista dokumentów (eksport)'.
8. W polu 'Format eksportu' wybierz jedną z dostępnych opcji XML, CSV lub XLS. W naszym przykładzie przygotujemy własny szablon eksportu danych do XML.
9. W rubryce poniżej widoczna jest przykładowa lista danych do eksportu.
10. Zależy nam na tym, by system pobrał dodatkowo nazwę Nabywcy oraz jego adres e-mail. Dlatego do standardowych zmiennych dodaliśmy dwie dodatkowe dotyczące nabywcy. Każdą wartość, którą chcesz pobrać swoim eksportem, musisz określić za pomocą zmiennych.
11. Zmienne dostępne do wyboru możesz zweryfikować korzystając z opcji 'Zobacz zmienne, które można użyć...'. System wyświetli listę zmiennych, które możesz wykorzystać do importu.
12. Zatwierdź utworzenie eksportu przyciskiem 'Zapisz'.
13. Szablon eksportu pojawi się na liście szablonów. Z poziomu zakładki 'Szablony' możesz go edytować lub usunąć.
14. Aby sprawdzić działanie przygotowanego eksportu, przejdź do zakładki 'Przychody' na naszym koncie.
15. Następnie z listy wybierz 'Faktury', ponieważ chcemy eksportować fakturę VAT wystawioną w ramach konta.
16. Zaznacz checkbox przy fakturze, którą chcesz eksportować. Jeśli dokumentów jest więcej, przy każdym z nim zaznacz checkbox. Jeśli lista uwzględnia kilka stron, wyfiltruj właściwe dokumenty i nie zaznaczaj żadnego chceckboxa. System uwzględni wszystkie strony w ramach limitów.
17. Kliknij przycisk 'Eksport/Wydruki' dostępny w prawym górnym rogu listy dokumentów.
18. Na liście znajdź nazwę, którą nadałeś dla własnego eksportu danych.
19. Zaczekaj, aż system zakończy proces i pobierz plik.
20. Zgodnie z naszym eksportem uwzględnia on oprócz danych wskazanych przy tworzeniu przez system, również nazwę i adres e-mail Nabywcy.
