Modyfikacja zamówienia - jak skorygować dokument nieksięgowy zamówienie?

💭 Jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia?

1. 1. Aby wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia, wystaw zamówienie lub sprawdź zamówienie już wystawione. W tym celu przejdź do zakładki 'Przychody'.

   

2. 2. Z listy wybierz opcję 'Zamówienie'.

   

3. 3. Kliknij numer zamówienia, by przejść do jego podglądu.

   

4. 4. Aby wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia z menu podręcznego wybierz 'Więcej opcji'.

   

5. 5. Następnie z listy wybierz 'Wystaw zaliczkową'.

   

6. 6. W naszym przypadku wystawimy zaliczkę, jako 20% pełnej kwoty.

   

7. 7. Po wpisaniu wartości zaliczki, kliknij przycisk 'Utwórz', by wygenerować formularz tworzenia faktury zaliczkowej.

   

8. 8. System automatycznie uzupełni formularz tworzenia zaliczki na podstawie danych z zamówienia oraz podanej wartości. Ustaw pozostałe kwestie jak termin i forma płatności i zatwierdź utworzenie zaliczki przyciskiem 'Zapisz'.

   

9. 9. Po zapisaniu formularza system wystawi zaliczkę na wskazaną kwotę.

   

10. 10. Na fakturze zaliczkowej powiązanej z zamówieniem pojawi się również informacja o zamówieniu i jego wartości.

    

11. 11. Bezpośrednio z poziomu zaliczki możesz przejść do podglądu zamówienia. W sekcji 'Dokument wygenerowany na podstawie' poniżej dokumentu znajdziesz link do zamówienia.

    

💭 Jak skorygować wartość zamówienia?

1. 12. W naszym przypadku wartość brutto zamówienia ulega zmianie. Ze względu na wystawienie dokumentów do zamówienia, opcja edycji jest zablokowana. Aby skorygować dane kliknij w menu podręcznym ponad dokumentem 'Więcej opcji'.

   

2. 13. Następnie z listy wybierz 'Wystaw modyfikację zamówienia'.

   

3. 14. Podaj przyczynę wystawienia modyfikacji zamówienia.

   

4. 15. W sekcji 'Pozycje' pojawią się wiersze przed korektą, po korekcie i korekta.

   

5. 16. W wierszu po korekcie zmienimy wartość z 3999 PLN na 3500 PLN.

   

6. 17. System automatycznie przeliczy różnicę, która wynika z wprowadzonych zmian.

   

7. 18. Zatwierdź utworzenie dokumentu Modyfikacja Zamówienia klikając 'Zapisz' na dole formularza.

   

8. 19. W systemie pojawi się dokument Modyfikacja zamówienia. Numeracja tego typu dokumentu jest domyślna w formacie MZnr i nie ma możliwości zmiany tego formatu.

   

9. 20. Z poziomu dokumentu Modyfikacja zamówienia nie ma możliwości wystawienia kolejnej faktury zaliczkowej.

   

10. 21. Pod dokumentem Modyfikacja zamówienia znajdziesz link z przekierowaniem do zamówienia, z którego wystawisz kolejne zaliczki.

    

11. 22. Z poziomu zamówienia możesz wystawić kolejną fakturę zaliczkową. Ponownie skorzystaj z 'Więcej opcji' w menu podręcznym.

    

12. 23. A następnie wybierz 'Wystaw zaliczkową'.

    

13. 24. W komunikacie, w którym możesz wskazać wartość zaliczki oprócz informacji o zamówieniu pojawi się również zapis o modyfikacji zamówienia. Jeśli pozostała wartość do zapłaty nie będzie kwotą całkowitą opcja % pełnej kwoty nie będzie dostępna.

    

14. 25. Podaj wartość zaliczki.

    

15. 26. A następnie skorzystaj z przycisku 'Utwórz' by przejść do formularza tworzenia zaliczki.

    

16. 27. Na formularzu tworzenia faktury zaliczkowej w sekcji Powiązane zamówienia również pojawi się informacja o zamówieniu i modyfikacji zamówienia.

    

17. 28. Zatwierdź utworzenie zaliczki przyciskiem 'Zapisz;.

    

18. 29. Jako nazwa pozycji na zaliczce pojawi się zapis 'Zaliczka na wykonanie zamówienia ZAM3 wraz z modyfikacją MZ2'.

    

19. 30. Informacja o zamówieniu na fakturze zaliczkowej wystawionej po modyfikacji zamówienia będzie uwzględniać informacje przed korektą i po korekcie.

    

💭 Jak wystawić korektę do faktury zaliczkowej?

1. 31. Aby wystawić korektę do faktury zaliczkowej wystawionej przed modyfikacją zamówienia, przejdź do zakładki Przychody > Faktury zaliczkowe i kliknij numer zaliczki, przy której pojawi się ikona 🛈.

   

2. 32. W podglądzie faktury zaliczkowej pojawi się również komunikat: Możliwe wystawienie korekty zaliczki uwzględniającej Modyfikacje Zamówienia.

   

3. 33. Aby wystawić korektę z menu podręcznego wybierz 'Więcej opcji'.

   

4. 34. Następnie wybierz 'Wystaw korektę'.

   

5. 35. W sekcji z pozycjami przed korektą, po korekcie i korekta system automatycznie uzupełni prawidłowe wartości na podstawie dokumentu zamówienie i modyfikacja zamówienia.

   

6. 36. Zatwierdź utworzenie korekty do zaliczki przyciskiem Zapisz.

   

7. 37. W systemie pojawi się gotowy dokument faktury korygującej do zaliczki.

   

8. 38. Link do dokumentu modyfikacja zamówienia pojawi się tylko na podglądzie faktur zaliczkowych wystawionych po modyfikacji zamówienia i dla faktury końcowej. Linki do powiązanych dokumentów dostępne są pod widokiem dokumentu.

   

9. 39. Jeśli w formularzu faktury zaliczkowej pozostawisz aktywny checkbox ' Uwzględniaj modyfikacje zamówienia' w sekcji dotyczącej zamówienia na fakturze zaliczkowej pojawi się informacja o zamówieniu wraz z modyfikacją i sekcją o stanie sprzed i po zmianie.

   

10. 40. Aby zamknąć transakcję, przejść do podglądu wybranej faktury zaliczkowej powiązanej z zamówienie. Z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'.

    

11. 41. Z listy wybierz opcję 'Wystaw końcową'.

    

12. 42. W formularzu uzupełnij dodatkowe informacje jak termin i forma płatności. Wszystkie kwoty i powiązania między dokumentami będą uwzględnione przez system. Zatwierdź utworzenie faktury końcowej przyciskiem 'Zapisz' na dole formularza.

    

13. 43. W systemie pojawi się gotowy dokument faktury końcowej, który zamyka transakcję. Wartość faktury końcowej wynika z dokumentu modyfikacja zamówienia.