Jak wystawić fakturę w procedurze odwrotnego obciążenia?

1. 1. W systemie możesz wystawiać faktury w procedurze odwrotnego obciążenia. Aby móc wystawiać dokumenty z takim oznaczeniem, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.

   

3. 3. W sekcji 'Jakie dokumenty wystawiać' zaznacz checkbox obok opcji 'Odwrotne obciążenie'.

   

4. 4. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz'. Od teraz dostępna będzie możliwość oznaczania dokumentów procedurą odwrotnego obciążenia.

   

5. 5. Aby wystawić fakturę oznaczoną tą procedurą, możesz skorzystać z dedykowanego przycisku '+ Odwrotne obciążenie', który znajdziesz na stronie głównej.

   

6. 6. Możesz również wystawić dokument korzystając z zakładki 'Przychody'.

   

7. 7. Następnie z listy wybierz 'Odwrotne obciążenie'.

   

8. 8. Kliknij przycisk 'Nowa faktura', by przejść do formularza tworzenia dokumentu.

   

💭 Faktura zagraniczna w procedurze odwrotnego obciążenia

1. 9. Jeśli Twoja sprzedaż to transakcja zagraniczna, pamiętaj, by właściwie określić kraj w danych Nabywcy.

   

2. 10. Checkbox 'Odwrotne obciążenie' musi być aktywny.

   

3. 11. System automatycznie w polu odpowiedzialnym za stawkę VAT, zaczyta stawkę 'np', czyli nie podlega.

   

4. 12. Dodatkowo pojawią się opcje, które pozwalają na określenie rodzaju dokonywanej sprzedaży. W zależności od tego jakie opcje zaznaczysz, faktura będzie ujmować się we właściwych tym opcjom polach w pliku JPK_V7.

   

5. 13. Po zapisaniu faktury przy pozycjach widoczna będzie zgodna dla odwrotnego obciążenia w transakcjach zagranicznych stawka 'np'.

   

6. 14. Dodatkowo na dokumencie w polu uwagi pojawi się oznaczenie, że dokument wystawiono w procedurze odwrotnego obciążenia.

   

💭 Faktura krajowa w procedurze odwrotnego obciążenia

1. 15. Możesz również procedurą odwrotnego obciążenia oznaczyć sprzedaż krajową. W danych Nabywcy w polu kraj zaznacz Polska.

   

2. 16. Pamiętaj, by checkbox przy opcji 'Odwrotne obciążenie' był aktywny.

   

3. 17. Dla faktury krajowej w kolumnie ze stawką podatku, system zaczyta stawkę 'oo'.

   

4. 18. Po zapisaniu na dokumencie widoczna będzie stawka 'oo'.

   

5. 19. Dodatkowo, podobnie jak dla faktury zagranicznej, w uwagach pojawi się odpowiednia adnotacja wskazująca na zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia.