Nota księgowa (obciążeniowo-uznaniowa) w Fakturowni

💭 Jak aktywować typ dokumentu nota księgowa?

1. 1. Aby wystawić notę księgową, należy aktywować ten typ dokumentu na koncie. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz Ustawienia konta.

   

3. 3. Na stronie Twoje konto znajdź sekcję 'Jakie dokumenty wystawiać'.

   

4. 4. Zaznacz checkbox przy opcji 'Noty księgowe', by aktywować ten typ dokumentu na swoim koncie.

   

5. 5. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.

   

💭 Jak wystawić notę księgową?

1. 6. Aby wystawić notę księgową możesz skorzystać z dedykowanego przycisku na stronie głównej Twojego konta. Kliknij przycisk '+ Nota księgowa', a system przeniesie Cię do formularza tworzenia dokumentu.

   

2. 7. Dokument możesz wystawić również korzystając z zakładki Przychody. Ten typ dokumenty dostępny jest również do wyboru po stronie wydatków.

   

3. 8. Z listy wybierz opcję 'Noty księgowe'.

   

4. 9. System przeniesienie Cię na listę utworzonych w ramach konta not księgowych. Aby dodać nową, kliknij przycisk 'Dodaj'.

   

5. 10. Uzupełnij wymagane dane. W rubryce 'Podtyp' możesz wybrać czy nota ma być obciążeniowa, czy uznaniowa.

   

6. 11. Uzupełnij dane po stronie odbiorcy noty oraz pozostałe dane na formularzu takie jak kwota, na którą nota jest wystawiana czy formę i termin płatności.

   

7. 12. Zatwierdź utworzenie dokumentu przyciskiem 'Zapisz' na dole formularza.

   

8. 13. W systemie pojawi się utworzona nota księgowa.

   

9. 14. Przygotowaną notę możesz wysłać lub wydrukować bezpośrednio z systemu. Skorzystaj z opcji, które dostępne są z poziomu menu podręcznego ponad dokumentem.