Jak zintegrować Fakturownie z Twoim kontem bankowym dzięki platformie Kontomatik?
💭 Jak włączyć integrację i połączyć konto bankowe z Fakturownią?
1. Zarządzanie finansami w Fakturowni staje się coraz prostsze. Teraz możesz zintegrować swoje konto bankowe z Fakturownią dzięki platformie Kontomatik. Aby aktywować integrację, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Integracje i dodatki'.
3. Przejdź do kategorii 'Automatyzacje'.
4. Z listy wybierz integrację 'Połączenie z kontem bankowy (Kontomatik)', by przejść do aktywacji wtyczki.
5. Kliknij niebieski przycisk 'Aktywuj', który znajdziesz po prawej stronie.
6. Wybierz z listy swój bank, z którym chcesz się połączyć.
7. Wprowadź swój adres e-mail i zaaceptuj wszystkie wymagane zgody.
8. Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, zatwierdź adres e-mail i zgody przyciskiem 'Kontynuuj'.
9. Zautoryzuj się w swoim banku. Po kliknięciu przycisku 'Kontynuuj' zostaniesz przekierowany do logowania w aplikacji bankowej. Uwaga! Autoryzacja otworzy się w nowej karcie przeglądarki.
10. Po zalogowaniu do banku, wybierz które konta chcesz połączyć i zatwierdź autoryzację przyciskiem 'Zezwól'.
11. Jeśli proces przebiegnie pomyślnie, połączone konto pojawi się na Twojej liście 'Połączonych kont bankowych'.
12. Aby dodać kolejne konto bankowe, skorzystaj z przycisku 'Dodaj konto bankowe'. Pamiętaj, że integracja pozwala na połączenie maksymalnie 2 konta bankowe.
13. Po pomyślnym zakończeniu procesu autoryzacji, transakcje z konta bankowego będą automatycznie importowane do Fakturowni, gdzie połączą się z fakturami. Aby sprawdzić płatności oraz saldo, przejdź do zakładki Płatności i skorzystaj z opcji 'Saldo'.
💭 Jak edytować ustawienia połączenia?
14. Aby edytować ustawienia połączenia, przejdź na listę połączonych kont i kliknij ikonę ołówka po prawej stronie.
