Faktura Proforma - czym jest i jak wystawić z niej Fakturę VAT?

💭 Jak aktywować dokument Proforma w systemie?

1. 1. Po założeniu konta dokumenty takie jak faktura VAT, proforma i faktura korygująca są domyślnie aktywne. Jeśli na Twoim koncie nie ma możliwości wystawienia proformy, należy aktywować ten typ dokumentu. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.

   

3. 3. Na stronie Twoje konto znajdź sekcję 'Jakie dokumenty wystawiać', gdzie możesz aktywować dokumenty dostępne do wystawienia na Twoim koncie.

   

4. 4. Sprawdź czy checkbox przy opcji 'Proformy' jest zaznaczony. Jeśli tak możesz wystawiać proformy na swoim koncie. Jeśli nie zaznacz checkbox przy tym typie dokumentu.

   

5. 5. Zatwierdź zmiany wprowadzone w ustawieniach konta przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.

   

💭 Jak utworzyć proformę na koncie?

1. 6. Aby utworzyć proformę w ramach konta, przejdź do zakładki 'Przychody'.

   

2. 7. Następnie z listy wybierz opcję 'Faktury Proforma'.

   

3. 8. Kliknij przycisk 'Dodaj', by przejść do formularza tworzenia nowego dokumentu.

   

4. 9. Sekcja Sprzedawca na formularzu uzupełni się automatycznie w oparciu o dane firmy z zakładki Ustawienia > Dane firmy. Jeśli wcześniej nie podałeś danych firmy, na formularzu pojawią się dedykowane rubryki do uzupełnienia.

   

5. 10. W sekcji Nabywca uzupełnij dane swojego Kontrahenta.

   

6. 11. Następnie w sekcji 'Pozycje' dodaj produkty, które chcesz sprzedać w ramach tej transakcji.

   

7. 12. W ramach dodatkowych rubryk na formularzu określ formę i termin płatności wybierając z dostępnych opcji.

   

8. 13. Jeśli uzupełniłeś formularz niezbędnymi danymi, zatwierdź utworzenie dokumentu przyciskiem 'Zapisz', który znajdziesz na dole formularza.

   

9. 14. W systemie pojawi się gotowa faktura proforma, którą możesz wydrukować, eksportować do PDF lub wysłać do Kontrahenta bezpośrednio z systemu. Dodatkowe opcje znajdziesz w menu podręcznym ponad dokumentem.

   

💭 Jak wystawić Fakturę VAT z proformy?

1. 15. Mając gotową proformę możesz w szybki sposób wystawić z niej fakturę VAT. Wystarczy, że z menu podręcznego ponad dokumentem wybierzesz opcję 'Wystaw fakturę VAT'.

   

2. 16. Wszystkie dane z proformy przekopiują się do formularza tworzenia faktury VAT.

   

3. 17. Zatwierdź utworzenie faktury VAT przyciskiem 'Zapisz'.

   

4. 18. Po zapisaniu system wyświetli gotową fakturę VAT.

   

5. 19. Pod wystawioną fakturą VAT pojawi się informacja, że dokument wygenerowano na podstawie proformy o numerze... Dzięki temu dokumenty są ze sobą powiązane, a Ty w szybki sposób możesz znaleźć proformę, na podstawie której wystawiłeś fakturę VAT.