Faktury cykliczne w Fakturowni

💭 Jak aktywować możliwość tworzenia faktur cyklicznych?

1. 1. Faktury cykliczne dostępne są od planu Standard. Aby móc korzystać z tej opcji, aktywuj ją w ramach konta. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz Ustawienia konta, by przejść na stronę Twoje konto.

   

3. 3. Na liście znajdź sekcję 'Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie'.

   

4. 4. Zaznacz checkbox przy opcji 'Dokumenty cykliczne'.

   

5. 5. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz' na dole formularza.

   

💭 Jak wystawić fakturę cykliczną według własnej definicji?

1. 6. Aby wystawić fakturę cykliczną, przejdź do zakładki Przychody.

   

2. 7. Z listy wybierz 'Faktury cykliczne'.

   

3. 8. Skorzystaj z przycisku 'Nowa faktura cykliczna', który dostępny jest w lewym, górnym rogu.

   

4. 9. System wyświetli formularz tworzenia nowej faktury cyklicznej. Uzupełnij pole 'Opis', dzięki któremu będziesz w stanie znaleźć utworzony cykl na liście swoich cykli.

   

5. 10. W sekcji Rodzaj wybierz czy faktura cykliczna ma się wystawiać po stronie przychodów czy wydatków.

   

6. 11. W tym przykładzie wystawimy fakturę cykliczną według własnej definicji. W tym celu zaznacz checkbox przy opcji 'Własna definicja'.

   

7. 12. Korzystając z opcji 'Własna definicja' należy uzupełnić wyświetlone przez system pola: dane sprzedawcy (jeśli na koncie jest kilka firm/działów), dane dotyczące klienta oraz produktu. Opcja 'Własna definicja' pozwala wybrać tylko jeden produkt.

   

8. 13. W ramach dodatkowych opcji możesz określić szczegółowe ustawienia. System pozwala wybrać kiedy ma wystawić się pierwsza faktura, w jakie dni mają wystawiać się faktury, czy system ma wysyłać je automatycznie do klienta itd.. Szczegółowy opis opcji znajdziesz w artykule.

   

9. 14. Aby zatwierdzić utworzenie cyklu skorzystaj z przycisku 'Zapisz'.

   

💭 Jak wystawić fakturę cykliczną na podstawie dokumentu?

1. 15. Fakturę cykliczną można utworzyć również na podstawie dokumentu, bezpośrednio z poziomu wystawionej wcześniej faktury. W tym celu przejdź do zakładki Przychody.

   

2. 16. W naszym przykładzie dokumentem bazowym będzie Proforma. Z listy wybieramy więc opcję Faktury Proforma.

   

3. 17. Na liście z dokumentami, kliknij numer faktury, która ma stanowić dokument bazowy, by wyświetlić jej podgląd.

   

4. 18. Z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'.

   

5. 19. Z dostępnych opcji wybierz 'Ustaw cykliczną'.

   

6. 20. Uzupełnij pole 'Opis'.

   

7. 21. System automatycznie oznaczył fakturę cykliczną jako tworzoną 'Na podstawie faktury'.

   

8. 22. W dedykowanych polach sekcji 'Na podstawie faktury' widoczny jest numer dokumentu, który stanowi bazę dla cyklu.

   

9. 23. Jeśli cykl tworzysz na podstawie dokumentu nieksięgowego np. proformy, możesz skorzystać z opcji 'Wystawiaj faktury VAT', by cykl wystawiał od razu fakturę VAT.

   

10. 24. Pozostałe ustawienia możesz określić korzystając z dedykowanych rubryk podobnie jak w opcji cykl na podstawie własnej definicji.

    

11. 25. Aby zatwierdzić utworzenie cyklu skorzystaj z przycisku 'Zapisz'.

    

💭 Jak masowo eksportować lub usunąć cykl?

1. 26. W systemie dostępna jest opcja masowego eksportu faktur cyklicznych lub ich usunięcia. Po przejściu na listę faktur cyklicznych poprzez zakładkę Przychody > Faktury cykliczne, zaznacz checkboxy przy cyklach, dla których chcesz wykonać masowe działanie.

   

2. 27. Po zaznaczeniu nad listą pojawi się opcja 'Usuń', dzięki której możesz usunąć cykle z konta.

   

3. 28. W prawym, górnym rogu na liście faktur cyklicznych dostępna jest opcja 'Eksport do XLS', która pozwala eksportować dane dotyczące wybranych cykli.