Jak wystawić fakturę końcową z faktury zaliczkowej powiązanej z zamówieniem?

💭 Jak aktywować typ dokumentu faktura zaliczkowa i faktura końcowa?

1. 1. Aby w ramach konta wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe, ten typ dokumentu musi być aktywny na koncie. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz Ustawienia konta.

   

3. 3. Na stronie Twoje konto znajdź sekcję 'Jakie dokumenty wystawiać'.

   

4. 4. Zaznacz checkbox przy opcji 'Zaliczkowe i Końcowe'.

   

5. 5. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.

   

💭 Jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia?

1. 6. Zalecanym działaniem w ramach systemu jest wystawienie dokumentu nieksięgowego Zamówienie na całą wartość transakcji, a następnie wystawienie do niego faktury zaliczkowej. Aby wystawić zaliczkę, przejdź do zakładki Przychody, by wystawić Zamówienie lub znaleźć je na liście.

   

2. 7. Z listy dokumentów wybierz 'Zamówienie'.

   

3. 8. Wystaw nowe Zamówienie korzystając z przycisku 'Dodaj' lub kliknij numer istniejącego już Zamówienia. W naszym przykładzie skorzystamy z dokumentu, który jest już na koncie.

   

4. 9. Aby wystawić fakturę zaliczkową powiązaną z zamówienie, wybierz 'Więcej opcji' z menu podręcznego, które dostępne jest ponad dokumentem.

   

5. 10. Z dostępnych opcji wybierz 'Wystaw zaliczkową'.

   

6. 11. Na formularzu wybierz wartość faktury zaliczkowej. Do wyboru masz opcje '% pełnej kwoty', 'podana kwota brutto' lub' wystaw ręcznie'. W naszym przykładzie skorzystamy z opcji 'podana kwota brutto'. Przy niej klikamy checkbox.

   

7. 12. W polu 'Wartość' wpisz kwotę, którą otrzymałeś od swojego Kontrahenta.

   

8. 13. Kliknij przycisk 'Utwórz', by przejść do formularza tworzenia faktury zaliczkowej.

   

9. 14. System wyświetli formularz faktury zaliczkowej, uzupełniony automatycznie na podstawie danych z zamówienia oraz podanej wartości faktury zaliczkowej. Dodatkowo pod pozycjami na fakturze pojawi się sekcja 'Powiązane Zamówienia'.

   

10. 15. Aby utworzyć fakturę zaliczkową, kliknij przycisk 'Zapisz' na dole formularza.

    

11. 16. W systemie pojawi się gotowa faktura zaliczkowa powiązana z zamówieniem.

    

💭 Jak z faktury zaliczkowej powiązanej z zamówieniem wystawić fakturę końcową?

1. 17. Aby wystawić fakturę końcową, która zamknie całą transakcję, przejdź do podglądu ostatniej faktury zaliczkowej wystawionej do zamówienia. Z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'.

   

2. 18. Następnie wybierz z listy opcję 'Wystaw końcową'.

   

3. 19. Na formularzu tworzenia faktury końcowej, na której dane system również uzupełni automatycznie, zobaczysz sekcję 'Powiązane faktury zaliczkowe', gdzie system wskaże wszystkie powiązane zaliczki.

   

4. 20. Jeśli chcesz dodać kolejną zaliczkę, skorzystaj z opcji 'Dodaj kolejne zaliczki'.

   

5. 21. W formularzu pojawi się dodatkowe pole, gdzie możesz ręcznie wyszukać kolejne zaliczki do powiązania. Zacznij wpisywać numer faktury zaliczkowej, którą chcesz uwzględnić.

   

6. 22. System podpowie najbardziej odpowiadające wpisanej frazie dokumenty. Wybierz zaliczkę z listy, klikając jej nazwę.

   

7. 23. Kolejna zaliczka pojawi się w sekcji 'Powiązane faktury zaliczkowe' i będzie uwzględniona w podsumowaniu transakcji na fakturze końcowej.

   

8. 24. Jeśli do faktury końcowej podpięte są już wszystkie zaliczki, zatwierdź utworzenie dokumentu przyciskiem 'Zapisz'.

   

9. 25. Na koncie utworzy się faktura końcowa, która stanowi dokument zamykający transakcję.

   

10. 26. W przypadku powiązania dokumentów (zamówienie - faktura zaliczkowa - faktura końcowa), wszystkie wartości z dokumentów będą widoczne na fakturze końcowej. Pod pozycjami na fakturze pojawią się informacje o powiązanych fakturach zaliczkowych i ich wartości.

    

11. 27. System automatycznie odejmie wartość opłaconych zaliczek od całkowitej wartości zamówienia i tę kwotę wskaże do zapłaty na fakturze końcowej.

    

12. 28. Pod fakturą końcową znajdziesz informacje o powiązanych dokumentach wraz z aktywnymi przekierowaniami do ich podglądu.