1. Aby za艂o偶y膰 konto w Fakturowni, przejd藕 na stron臋 fakturownia.pl i skorzystaj z przycisku 'Za艂贸偶 konto'. Je艣li masz ju偶 konto w systemie wybierz przycisk 'Zaloguj si臋'.
2. Do rejestracji niezb臋dny jest aktywny adres e-mail. Podaj go w polu 'E-mail' formularza rejestracji u偶ytkownika.
3. Utworzenie konta wymaga r贸wnie偶 ustalenia has艂a, kt贸re b臋dziesz podawa膰 przy logowaniu. Has艂o do konta ustal w polu 'Has艂o'.
4. Potwierd藕 dane i rejestracj臋 konta przyciskiem 'Zarejestruj si臋'.
5. W kolejnym kroku mo偶esz wybra膰 pod jak膮 nazw膮 dost臋pne b臋dzie Twoje konto. W polu 'Pod tym adresem b臋dzie dost臋pny Tw贸j program' pojawi si臋 nazwa zaczytana z Twojego adresu e-mail. Mo偶esz j膮 zachowa膰 lub zmieni膰.
6. Zatwierd藕 utworzenie konta pod wybran膮 nazw膮 przyciskiem 'Przejd藕 do programu'.
馃挱 Weryfikacja adresu e-mail
7. Po za艂o偶eniu konta pami臋taj o zweryfikowaniu adresu e-mail. Kliknij mail widoczny w menu g艂贸wnym obok rubryki Szukaj. Niezweryfikowany mail ma dodatkowo ikon臋 znaku zapytania.
8. Z listy wybierz opcj臋 'Zweryfikuj adres e-mail'.
9. A nast臋pnie na stronie profilu u偶ytkownika kliknij przycisk 'Zweryfikuj adres e-mail. System na Twojego maila wy艣le wiadomo艣膰 z linkiem do weryfikacji maila. Kliknij wskazany w wiadomo艣ci link, by potwierdzi膰 adres e-mail i zabezpieczy膰 dane.
10. Przejd藕 do swojej skrzynki mailowej i znajd藕 wiadomo艣膰 od Fakturowni. Kliknij wskazany w wiadomo艣ci link, by doko艅czy膰 proces weryfikacji.
馃挱 Wprowad藕 dane Twojej firmy
11. Po za艂o偶eniu konta mo偶esz ju偶 przej艣膰 do utworzenia pierwszej faktury. Warto jednak przed tym krokiem uzupe艂ni膰 dane Twojej firmy, kt贸re system b臋dzie automatycznie zaczytywa膰 na faktury. Aby doda膰 firm臋, przejd藕 do zak艂adki 'Ustawienia'.
12. Nast臋pnie z listy wybierz 'Dane firmy'.
13. Dla nowego konta system wy艣wietli formularz utworzenia firmy. Uzupe艂nij wymagane pola jak 'Nazwa firmy' i 'NIP'. Je艣li nie masz NIPu mo偶esz w tym polu wstawi膰 -.
14. W sekcji 'Kontakt' uzupe艂nij dane adresowe Twojej firmy.
15. W sekcji 'Bank' mo偶esz doda膰 numer konta bankowego, kt贸ry b臋dzie wy艣wietla艂 si臋 w danych Sprzedawcy na fakturze.
16. Po uzupe艂nieniu wszystkich p贸l, zatwierd藕 utworzenie firmy przyciskiem 'Zapisz'.
17. Po zapisaniu formularza na li艣cie pojawi si臋 dodana firma.
18. Jej dane mo偶esz w dowolnym momencie edytowa膰. Skorzystaj z ikony z臋batki po prawej stronie i wybierz opcj臋 'Edytuj'.
馃挱 Aktywuj niezb臋dne dokumenty przychodowe
19. Domy艣lnie na koncie aktywne s膮 tylko Faktury VAT, Proformy oraz Faktury Koryguj膮ce. Je艣li chcesz wystawia膰 inne typy dokument贸w musisz je aktywowa膰 na koncie. W tym celu przejd藕 do zak艂adki 'Ustawienia'.
20. Nast臋pnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
21. W sekcji 'Jakie dokumenty wystawia膰' mo偶esz zweryfikowa膰 jakie dokumenty aktywne s膮 na Twoim koncie.
22. Zaznacz checkboxy przy dokumentach, kt贸re chcesz dodatkowo aktywowa膰. W naszym przyk艂adzie b臋d膮 to faktury zaliczkowe i ko艅cowe, zam贸wienia, noty koryguj膮ce i MP.
24. Fakturownia pozwala prowadzi膰 dokumentacj臋 nie tylko przychod贸w ale r贸wnie偶 wydatk贸w. Aby aktywowa膰 dodatkowe typy dokument贸w dla wydatk贸w, przejd藕 do zak艂adki 'Ustawienia'.
25. Nast臋pnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
26. Znajd藕 sekcj臋 'Wydatki', gdzie mo偶esz sprawdzi膰 jakie typy dokument贸w aktywne s膮 w tym momencie.
27. Zaznacz checkbox przy dokumentach, kt贸re chcesz dodatkowo aktywowa膰. W naszym przyk艂adzie b臋dzie to KW dow贸d wyp艂aty.
28. Zatwierd藕 zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
馃挱 Ustaw format numeracji dokument贸w
29. Fakturownia pozwala na zdefiniowanie w艂asnego formatu numeracji dokument贸w. Domy艣lny format to nr-m/mm/yyyy, czyli np. 1/06/2024. W ustawieniach konta mo偶esz okre艣li膰 w艂asny format, kt贸rego np. u偶ywa艂e艣 wcze艣niej. Przejd藕 do zak艂adki 'Ustawienia'.
30. Nast臋pnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
31. Z belki po lewej stronie wybierz opcj臋 'ustawienia', by przej艣膰 do ustawie艅 dotycz膮cych numerowania dokument贸w.
32. W dedykowanych polach dla ka偶dego dokumentu mo偶esz ustali膰 w艂asny format numeracji korzystaj膮c ze zmiennych yyyy, yy, mm, dd, nr, nr-m, nr-d. Mo偶esz r贸wnie偶 wybra膰 format z przyk艂adowych.
33. Wprowadzone zmiany w numeracji zatwierd藕 przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.
馃挱 Dokumenty z VAT i bez VAT
34. Na spos贸b wystawiania dokument贸w bez w膮tpienia wp艂yw ma fakt, czy jeste艣 vatowcem, czy nie. Fakturownia domy艣lnie proponuje uwzgl臋dnianie na dokumentach podatku VAT w wysoko艣ci 23%. Aby zmieni膰 domy艣ln膮 stawk臋 lub nazw臋 podatku, przejd藕 do zak艂adki 'Ustawienia'.
35. Nast臋pnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
36. Z szarej belki po lewej stronie wybierz opcj臋 'Konfiguracja'.
37. A nast臋pnie z dodatkowych ustawie艅 'Faktury i dokumenty'.
38. Znajd藕 pola 'Domy艣lny % podatku' oraz 'Nazwa podatku' i okre艣l warto艣ci prawid艂owe dla Twojej dzia艂alno艣ci.
39. Zatwierd藕 wprowadzone w ustawieniach zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
40. W systemie mo偶esz r贸wnie偶 wystawia膰 dokumenty bez kolumny ze stawk膮 VAT. Aby wy艂膮czy膰 jej widoczno艣膰, przejd藕 do zak艂adki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji 'Faktury z VAT czy bez VAT' odznacz checkbox przy opcji 'Uwzgl臋dniaj podatek VAT na fakturach'.
41. Zatwierd藕 zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
42. Na formularzu tworzenia faktury dost臋pne b臋d膮 tylko kolumny dotycz膮ce nazwy, ilo艣ci, jednostki, ceny i warto艣ci. Kolumna ze stawk臋 VAT nie b臋dzie widoczna. Mo偶esz j膮 doda膰 z poziomu formularza korzystaj膮c z przycisku 'dodaj podatek'.
馃挱 Uzupe艂nij baz臋 klient贸w i produkt贸w (opcjonalnie)
43. Aby zacz膮膰 fakturowanie w Fakturowni nie musisz uzupe艂nia膰 bazy produkt贸w i klient贸w. Podczas wystawiania ka偶dego dokumentu (po jego zapisie), wprowadzane dane b臋d膮 zapami臋tywane w systemie. Aby doda膰 nowego klienta lub sprawdzi膰 baz臋, przejd藕 do zak艂adki 'Klienci'.
44. Je艣li baza jest pusta, system wy艣wietli przycisk 'Dodaj klienta'. Przy jego u偶yciu mo偶esz doda膰 do bazy nowego klienta.
45. Po dodaniu klient贸w (r臋cznie lub z dokument贸w) w zak艂adce 'Klienci' pojawi si臋 baza Twoich kontrahent贸w.
46. Tak samo sytuacja ma si臋 z baz膮 produkt贸w. Przejd藕 do zak艂adki Produkty (lub Magazyn > Produkty, je艣li aktywowa艂e艣 obs艂ug臋 magazynow膮), by sprawdzi膰 swoj膮 baz臋 lub doda膰 nowy produkt.
47. Aby doda膰 nowy produkt do swojej bazy, skorzystaj z przycisku 'Nowy produkt'.
48. Dodanie produkt贸w (r臋cznie czy na bazie dokument贸w), b臋dzie rozszerza膰 Twoj膮 baz臋 produkt贸w na koncie.
