Wielu odbiorców i wystawców na fakturze

💭 Jak dodać wielu wystawców?

1. 1. W systemie możesz dodać na fakturze wielu wystawców. Aby na dokumencie pojawił się wystawca należy dodać go z poziomu formularza tworzenia faktury. W tym celu przejdź do zakładki 'Przychody'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz typ dokumentu, który chcesz wystawić. W naszym przykładzie będzie to faktura VAT, dlatego wybieramy opcję 'Faktury'.

   

3. 3. Aby dodać nową fakturę, kliknij przycisk 'Nowa faktura'.

   

4. 4. Aby dodać wystawcę, w sekcji Sprzedawca kliknij przycisk 'Edytuj', by móc edytować dane Sprzedawcy i skorzystać z dodatkowych opcji.

   

5. 5. Pod polami dotyczącymi danych Sprzedawcy kliknij frazę 'więcej', by przejść do dodatkowych opcji, które pozwolą nam dodać wystawcę.

   

6. 6. Kliknij przycisk 'Dodaj wystawcę', by aktywować dedykowane pola dla tych danych.

   

7. 7. Uzupełnił pola dotyczące danych wystawcy, które mają być widoczne na utworzonym dokumencie.

   

8. 8. Aby dodać kolejnego wystawcę dla tego dokumentu, ponownie kliknij przycisk 'Dodaj wystawcę', który teraz znajdziesz pod polem 'Kraj' wcześniej dodanego wystawcy.

   

9. 9. Uzupełnij dedykowane pola dokładnie w ten sam sposób, jak dodawałeś pierwszego wystawcę.

   

10. 10. Aby usunąć wystawcę wystarczy, że klikniesz przycisk 'Usuń wystawcę'.

    

11. 11. Po uzupełnieniu niezbędnych danych na fakturze i zapisaniu formularza dane wystawcy pojawią się pod danymi Sprzedawcy.

    

💭 Jak dodać wielu odbiorców?

1. 12. System pozwala również na dodanie wielu odbiorców faktury. Aby dodać odbiorców do Nabywcy, przejdź do zakładki 'Przychody', by wystawić nowy dokument w ramach konta.

   

2. 13. W naszym przykładzie ponownie wystawimy fakturę VAT, dlatego z listy wybieramy opcję 'Faktury'.

   

3. 14. Aby wystawić nowy dokument, kliknij przycisk 'Nowa faktura'.

   

4. 15. Dodanie wielu odbiorców dostępne jest po stronie danych Nabywcy. Aby dodać odbiorcę kliknij frazę 'więcej' w sekcji Nabywca.

   

5. 16. Następnie kliknij dedykowany przycisk 'Dodaj odbiorcę', by system wyświetlił pola do uzupełnienia.

   

6. 17. Wybierz czy odbiorca to firma, czy osoba prywatna, a następnie uzupełnił dane odbiorcy.

   

7. 18. Aby dodać kolejnego odbiorcę, ponownie kliknij przycisk 'Dodaj odbiorcę', który teraz dostępny będzie pod rubrykami wcześniej dodanego odbiorcy.

   

8. 19. Ponownie uzupełnij pola dotyczące odbiorcy na fakturze.

   

9. 20. Aby usunąć odbiorcę w formularzu, skorzystaj z przycisku 'Usuń odbiorcę'.

   

10. 21. Po zapisaniu formularza w systemie pojawi się podgląd faktury, na której system wyświetli dane dodanych odbiorców. Jeśli odbiorcą będzie firma na formularzu pojawi się również jej NIP.

    

💭 Odbiorcy powiązani z Nabywcą

1. 22. Bezpośrednio z poziomu wystawionego dokumentu możesz sprawdzić, że dodani odbiorcy powiązali się z Nabywcą. Na fakturze kliknij podlinkowaną nazwę Nabywcy, aby przejść do jego karty klienta.

   

2. 23. W danych klienta pojawi się dodatkowa sekcja 'Powiązani odbiorcy', gdzie zobaczysz listę wszystkich odbiorców powiązanych z danym Nabywcą.

   

3. 24. Z poziomu karty Nabywcy możesz również bezpośrednio wystawić fakturę dla danego odbiorcy. Wystarczy, że przy danym odbiorcy klikniesz przycisk 'Wystaw fakturę', a system przeniesie Cię do formularza tworzenia faktury, gdzie uzupełniony będzie Nabywca i odbiorca dokumentu.