1. Aby zaimportować do systemu inny typ dokumentu niż faktura VAT, przygotuj plik z właściwymi danymi. Plik musi zawierać kolumnę TYP, w której określisz jaki typ dokumentu chcesz wystawić. W naszym przykładzie pojawia się kilka typów dokumentów.
2. Aby zaimportować prawidłowo dane, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
3. Następnie z listy wybierz 'Import'.
4. Z szarej belki po lewej stronie, gdzie znajdziesz różne typy importu, wybierz opcję 'Importuj faktury'.
5. W kroku 1 importu na niebieskim tle znajdziesz przykładowy plik importu, który możesz pobrać i uzupełnić swoimi danymi.
6. Określ czy chcesz utworzyć faktury sprzedażowe, czy kosztowe. Następnie w dedykowane miejsce za pomocą opcji 'Wybierz plik' wgraj przygotowany plik importu.
7. Zatwierdź wgrany plik przyciskiem 'Dalej'.
8. System rozpocznie proces pobierania danych do importu. Zaczekaj aż system wyświetli komunikat wskazujący na to, że proces przebiegł pomyślnie. Aby przejść do kroku 2, kliknij przycisk 'Przejrzyj dane i importuj'.
9. Jeśli Twój plik uwzględnia nagłówki kolumn zaznacz checkbox przy opcji 'Plik posiada nagłówek', by system pominął te dane.
10. W kroku 2 importu istotne jest, by każda kolumna miała przypisaną zmienną zgodnie z jej zawartością. Jest to gwarancja poprawnie zaimportowanych danych. Kolumna, która uwzględnia numer dokumentu ma prawidłowo przypisaną zmienną number : numer.
11. Kolumna dotycząca typu importowanego dokumentu ma prawidłowo przypisaną zmienną kind : Typ. W oparciu o zmienne system jest w stanie przypisać wartości z pliku do właściwych miejsc podczas tworzenia dokumentów.
12. W ten sposób należy zweryfikować poprawność przypisania zmiennych do każdej kolumny. W zależności od ustawień konta lub danych w pliku system może przesunąć przypisanie zmiennych co może generować błąd. Tutaj kolumna z nazwą produktu ma błędną zmienną.
13. Aby przypisać prawidłową zmienną, kliknij jej nazwę i z listy wybierz właściwą opcję. W tym przypadku będzie to zmienna position.name : pozycja - Nazwa towaru/usługi.
14. Ten sam problem występuje dla kolumny z ilością produktu. System ze względu na przesunięcie kolumn przypisał błędną zmienną.
15. Kliknij aktualną nazwę zmiennej i z listy wybierz właściwą. W tym przypadku jest to: position.quantity : pozycja - Ilość. Takie działania należy wykonać dla pozostałych kolumn.
16. Jeśli wszystkie kolumny mają przypisaną właściwą zmienną, kliknij przycisk 'Importuj dane', by rozpocząć proces.
17. System wyświetli komunikat, na którym wskaże status importu. Zaczekaj aż proces się zakończy.
18. Kliknij przycisk 'Gotowe', który pojawi się po zakończeniu procesu.
19. Na liście z historią importów będzie możliwość zweryfikowania, czy wszystkie dane zaimportowały się poprawnie. Jeśli w kolumnie 'Błędy' nie pojawia się żadna wartość oznacza to, że import zakończył się powodzeniem.
20. Aby sprawdzić utworzone z importu dokumenty, kliknij przycisk 'Zobacz' w kolumnie 'Zaimportowane obiekty'.
21. System przeniesienie Cię na listę utworzonych na podstawie importu dokumentów. Zgodnie z tym co określono w pliku, na koncie utworzyła się faktura VAT, proforma, zamówienie, faktura końcowa oraz oferta cenowa. Import więc z zgodnie z założeniem zaimportował różne typy dokumentów.
