1. Fakturownia pozwala generować raporty, gdzie dane przedstawione są w postaci diagramów, które pozwalają ocenić sprzedaż lub finanse Twojej firmy w oparciu o przygotowane wykresy. Aby wygenerować raport dotyczący przychodów, wydatków lub bilansu, przejdź do zakładki 'Raporty'.
2. Z dostępnych opcji wybierz 'Lista raportów', by przejść do strony wyboru raportów do wygenerowania w systemie.
3. W sekcji 'Wykresy' możesz wygenerować dane podsumowujące w postaci diagramów słupkowych. Z listy wybierz jeden z raportów. W naszym przykładzie będzie to wykres dotyczący przychodów, dlatego klikamy opcję 'Przychody'.
4. W rubrykach 'Data od' i 'Data do' możesz wybrać zakres dat, z którego system ma uwzględnić dokumenty do raportu. Wpisz ręcznie właściwe daty lub kliknij w pole, by wyświetlić kalendarz.
5. W polu 'Grupowanie' możesz wybrać jak system ma podzielić dane do porównania. Dostępne opcje to: rok, kwartał, miesiąc, tydzień i dzień.
6. W polu 'Dział/oddział firmy' możesz wybrać dział/firmę, dla której chcesz wygenerować dane. Jeśli na koncie masz kilka firm, a pole pozostawisz puste, system uwzględni w podsumowaniu dane wszystkich firm/działów na koncie.
7. Jeśli korzystasz z obsługi magazynowej możesz również wybrać filtrowanie wartości dla wybranego magazynu.
8. W polu 'Szukaj po dacie' możesz wybrać po jakiej dacie system ma uwzględniać dokumenty do raportu. Dostępne opcje to: data sprzedaży, data wystawienia i data płatności.
9. Raport pozwala określić bardziej szczegółowe opcje wyszukiwania danych. Aby rozszerzyć ustawienia, kliknij przycisk '↓ więcej opcji'.
10. W dodatkowych polach możesz wybrać m.in. wyświetlane wartości (brutto,netto), podsumowanie dla wybranej kategorii czy typu dokumentu. W dostępnych polach określ opcje, które pozwolą Ci uzyskać najbardziej interesujące Cię dane.
11. Aby wygenerować dane w raporcie, kliknij przycisk 'Generuj raport'.
12. System wyświetli podsumowanie w formie wykresu zgodnie z Twoimi ustawieniami. W naszym przykładzie są to przychody brutto z podziałem na miesiące maj - czerwiec zgodnie z ustawionym zakresem dat.
13. Dodatkowo pod wykresami zobaczysz podsumowanie kwotowe.
14. Wygenerowane dane możesz eksportować do pliku XLS. W tym celu kliknij przycisk 'Eksportuj do XLS' nad wygenerowanymi danymi.
15. Raport możesz również wydrukować lub pobrać do PDF. Kliknij przycisk 'Wydruk' i wybierz wydruk lub opcję zapisania danych w PDF.
