¿Como ver y editar los alumnos admitidos? Perfil Asesor
Pestaña Alumnos Admitidos
1. Alumnos Admitidos
En el menu de la izquierda observarás la pestaña de alumnos admitidos. Dale clic para ingresar
2. Alumnos Admitidos
Una vez dentro observarás la lista de los alumnos. La información que observás
Ver: Para ver información a detalle del alumno
Nombre del alumno
Email Cuenta
Nombre Mamá
Nombre Papá
Celular
Tipo de Lead
Funnel Stage
Los alumnos admitidos se consideran con los siguientes estatus
Admitido
Asignación de pagos
Proceso de Admisión
3. Click here
4. Alumnos Admitidos
Dando scroll hacia la derecha visualizarás más columnas de información
Ciclo Escolar
Estatus de Cuenta: Si ya el padre de familia tiene su cuenta o esta en proceso
Documentos: Que porcentaje de documentos ya han sido aprobados
Pago: Si los pagos ya fueron aprobados o están pendientes
Nivel de interes
Fecha de cita: Cuando tiene el padre cita en la escuela
Fecha de creación: En que fecha se dio de alta al padre
Fecha de última modificación: Cuando se modificaron los datos del padre
Filtros
Los filtros se pueden utilizar por separado o juntos
5. Filtro "Nombre del Alumno"
El primer filtro es por "Nombre del Alumno" para poder encontrarlo más fácil
6. Por Similitudes
Adicional se cuenta con un filtro por similitudes, en donde vas escribiendo el nombre y te da similitudes
7. Filtro por "Nombre del padre solicitante"
El segundo filtro es por "Nombre del padre solicitante" para poder encontrarlo más fácil y ver todos los alumnos referidos a el
8. Filtro "Nombre Madre Solicitante"
El tercer filtro es por "Nombre de madre solicitante" para poder encontrarlo más fácil y ver todos los alumnos referidos a ella
9. Filtro por "Email"
Es el email que se registro a la cuenta del alumno
10. Filtro por "Celular"
Es el celular registrado a la cuenta del alumno
11. Filtro por "Ciclo Escolar"
Filtro "Borrar Filtros"
12. Borrar Filtros
Este filtro te permite eliminar los filtros aplicados y poder ver el listado completo
Descarga Lista Alumnos Admitidos
13. Descarga
Visualizarás el botón de descargar la base de datos. Este funciona por medio de los filtros que aplicas en base a esos se hace la descarga
14. Descargas
Revisa tus descargas y busca el archivo con el nombre "Dashboard_admitidos.csv"
15. Ejemplo
Aquí podrás visualizar la lista de las descargas que hiciste
Ver más
16. Ver más
Al inicio de la columna del alumno observarás la fila "Ver". En la cual podrás ver el detalle del alumno; dale clic para ingresar
Subpestaña "Alumno Admitido"
17. "Alumno Admitido"
Una vez dentro observarás que existen 3 subpestañas: Alumno Admitido, Ver Detalles del Alumno, Editar Información.
Comencemos con la pestaña "Alumno Admitido". En esta pestaña obsevarás:
Información del alumno
Estatus: En que estatus se encuentra y poder cambiarlo conforme vaya avanzando en el proceso
Agregar comentarios
Dar de baja
18. Agregar Comentario
Escribe el comentario que deseas agregar y da clic en el botón "Guardar" para poder registrarlo.
Cuando se guarde el mensaje podrás ver:
Nombre de la persona que lo registro
Fecha de registro
19. Mensaje de Confirmación
Una vez que le das clic en el botón de "Guardar" te aparecerá un mensaje de "Comentario Guardado" para verificar que se guardo correctamente
20. Dar de baja
Se cuenta con el botón "Dar de baja" en caso de que el alumno ya no pertenecerá a la institución
21. Mensaje de Confirmación
Una vez dando clic en el botón de "Dar de Baja" te dará una reconfirmación de si estas seguro de dar de baja y te pedirá escribir el motivo
22. Una vez escrito el comentario da clic en el botón "Dar de baja"
23. Reconfirmación alumno dado de baja
Te aparecerá un mensaje de confirmación que el "Alumno fue dado de baja correctamente"
Subpestaña "Ver Detalles del alumno"
En esta pestaña podrás observar toda la información que el padre de familia lleno en su cuenta:
Datos del alumno
Datos familia
Expediente médico
Autorización de fotografías
24. Subpestaña "Ver detalles del alumno" - Datos Alumno
25. Subpestaña "Ver detalles del alumno" - Datos Familia
26. Subpestaña "Ver detalles del alumno" - Expediente médico
27. Subpestaña "Ver detalles del alumno" - Autorización de fotografías
Subpestaña "Editar Información"
28. Editar Información
En esta pestaña observamos los datos generales del alumno cuando se dio de alta y nos da la opción de editar la información. Una vez editada da clic en el botón guardar
29. Regresar
Observarás en la esquina superior izquierda una flecha "Regresar" para volver a la pestaña principal "Alumno Admitido"
Subpestaña "Documentos"
30. Documentos
Dentro de la subpestaña alumnos admitidos observarás "Documentos". Dale clic para ingresar
31. Documentos
En esta pestaña podrás observar el listado de documentos que el padre de familia en su perfil debe de subir. Cada uno de estos podrás ver en que estatus se encuentran: Esto tu como asesor tendrá que "Aceptarlos" o "Rechazarlos":
Aceptado: El documento fue aprobado
Pendiente: Se requiere revisar
Rechazado: El documento no fue aprobado
Adicional podrás observar el porcentaje (%) de documentos aprobados del alumno.
Observás el documento "Integrador de firma de conformidad". Este no lo necesitas revisar en automático se carga cuando el padre de familia esta llenando la información en su perfil
32. Detalle Documentos
Da clic en el documento para poder entrar a su detalle
33. Detalle
A continuación observamos el "detalle del documento" en este caso la "Acta Original de nacimiento". Contamos con las siguientes opciones:
Aprobar el documento
Rechazar el documento
34. Comentario Documento
Adicional cuando "Apruebas" o "Rechazas" el documento te pide opcional "Agregar un comentario" para que el padre de familia tenga el contexto del porque su documento fue aprobado o rechazado.
Por cada documento aprobado o rechazado al padre de familia le llega un correo informando el estatus de su documento para que este al tanto, en dado caso que el documento sea rechazado podrá acceder nuevamente a la plataforma y volver a cargar el documento. A ti como asesor ese documento nuevamente te aparecerá como "Pendiente" para que puedas checarlo nuevamente.
Da clic en "Enviar" para cambiar el estatus del documento
35. Cambio estatus documento y porcentaje
A continuación observarás que cambio el "Estatus del documento" y aumento el "Porcentaje" de documentos aprobados
Subpestaña "Conceptos de pago"
36. Conceptos de pago
Dentro de la subpestaña alumnos admitidos observarás "Conceptos de pago". Dale clic para ingresar
37. Conceptos de pago
Una vez centro observarás todos los "Pagos" que el alumno tiene cargados:
Concepto: Nombre del concepto
Fecha de inicio: Cuando puede empezar el pago
Fecha de vencimiento: Cuando es la fecha limite del pago
Monto: Cantidad a pagar
Descuento/ Beca: Si es que tiene asignado
A pagar: Cuanto debe de pagar ya con las becas o descuentos asignados. O que se aprueba una cantidad de pago pero es un adelanto no es el total aún
Estatus: Si el padre de familia ya pago el concepto "aprobado" o aún esta "pendiente" o "rechazado" el pago
38. Becas
Abajo de los pagos podrás observar las "Becas" que el alumno tiene registradas
39. Editar Concepto de pago
Dando clic en los 3 puntitos podrás "Editar el pago". Da clic para ingresar
40. Editar Descuento
En esta pestaña podrás editar el "Descuento" del concepto que asignaste
41. Guardar Edición
Da clic en "Guardar" para confirmar el cambio
