Jak zaimportować faktury do systemu?

1. Do systemu możesz zaimportować dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Aby wykonać import faktur, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Import'.
3. Z dostępnych opcji importu wybierz 'Importuj faktury'.
4. W kroku 1 importu sprawdź czy aktywna jest opcja importu przychodów.
5. Następnie za pomocą przycisku 'Wybierz plik' wgraj plik z danymi do zaimportowania.
6. Zatwierdź rozpoczęcie zaczytywania danych, klikając 'Dalej'.
7. System wyświetli komunikat ze statusem pobierania danych do importu faktur. Zaczekaj aż ten proces się zakończy.
8. Aby przejść do kroku 2, kliknij przycisk 'Przejrzyj dane i importuj'.
9. System przeniesie Cię do kroku 2, który jest istotny z punktu prawidłowego utworzenia dokumentów na koncie. Od tego czy prawidłowo dopasujesz zmienne do kolumn z danymi zależy, czy import zakończy się powodzeniem.
10. Jeśli przygotowany plik z danymi uwzględnia wiersz z nagłówkami kolumn, w kroku 2 importu zaznacz opcję 'Plik posiada nagłówek', by system nie uwzględniał tego wiersza przy imporcie.
11. Sprawdź czy każda kolumna ma przypisaną zmienną zgodną z jej zawartością. Dla tej kolumny system prawidłowo dopasował zmienną number : Numer, gdzie w kolumnie widoczny jest numer dokumentu do zaimportowania.
12. Aby import zakończył się powodzeniem, należy zweryfikować wszystkie kolumny i przypisane do niej zmienne. Tutaj dla kolumny z datą realizacji przypisana jest zmienna dotycząca uwag. Możesz przypisać prawidłową zmienną lub wybrać opcję 'pomiń'.
13. Kolejna kolumna, która ma przypisaną błędną zmienną to kolumna dotycząca sprzedawanego produktu/usługi. Kliknij w nazwę zmiennej i z listy wybierz właściwą opcję. W tym przypadku position.name : Pozycja - Nazwa towaru/usługi.
14. Jeśli wszystkie zmienne przypisane są prawidłowo, możesz skorzystać z dodatkowych ustawień, gdzie wybierzesz m.in. dział, do którego dokumenty mają być przypisane.
15. Jeśli zweryfikowałeś poprawność wszystkich danych, zaakceptuj import przyciskiem 'Importuj dane'.
16. System ponownie wyświetli status importu danych. Zaczekaj aż proces się zakończy.
17. Kiedy status importu zmieni się na gotowe, zakończ proces przyciskiem 'Gotowe'.
18. Na liście z historią importów pojawi się podsumowanie, gdzie możesz sprawdzić ilość wierszy załadowanych, zaimportowanych oraz ewentualnych błędów.
19. Aby sprawdzić zaimportowane dokumenty, kliknij 'Zobacz' w kolumnie zaimportowane obiekty.
20. System wyświetli listę wszystkich dokumentów, które powstały na podstawie pliku importu.

💭 Błędy przy imporcie faktur

21. Jeśli podczas importu danych system napotka problem, w kolumnie 'Błędy' pojawi się ilość niezaimportowanych wierszy.
22. Aby sprawdzić przyczynę błędu, kliknij w ilość błędu danego importu.
23. Przy każdym wierszu, który nie został zaimportowany, system wyświetli komunikat błędu. W tym przypadku import nie powiódł się, ponieważ numer importowanej faktury jest już zajęty.

Jak zaimportować faktury do systemu?

1. Do systemu możesz zaimportować dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Aby wykonać import faktur, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

2. Następnie z listy wybierz 'Import'.

3. Z dostępnych opcji importu wybierz 'Importuj faktury'.

4. W kroku 1 importu sprawdź czy aktywna jest opcja importu przychodów.

5. Następnie za pomocą przycisku 'Wybierz plik' wgraj plik z danymi do zaimportowania.

6. Zatwierdź rozpoczęcie zaczytywania danych, klikając 'Dalej'.

7. System wyświetli komunikat ze statusem pobierania danych do importu faktur. Zaczekaj aż ten proces się zakończy.

8. Aby przejść do kroku 2, kliknij przycisk 'Przejrzyj dane i importuj'.

9. System przeniesie Cię do kroku 2, który jest istotny z punktu prawidłowego utworzenia dokumentów na koncie. Od tego czy prawidłowo dopasujesz zmienne do kolumn z danymi zależy, czy import zakończy się powodzeniem.

10. Jeśli przygotowany plik z danymi uwzględnia wiersz z nagłówkami kolumn, w kroku 2 importu zaznacz opcję 'Plik posiada nagłówek', by system nie uwzględniał tego wiersza przy imporcie.

11. Sprawdź czy każda kolumna ma przypisaną zmienną zgodną z jej zawartością. Dla tej kolumny system prawidłowo dopasował zmienną number : Numer, gdzie w kolumnie widoczny jest numer dokumentu do zaimportowania.

12. Aby import zakończył się powodzeniem, należy zweryfikować wszystkie kolumny i przypisane do niej zmienne. Tutaj dla kolumny z datą realizacji przypisana jest zmienna dotycząca uwag. Możesz przypisać prawidłową zmienną lub wybrać opcję 'pomiń'.

13. Kolejna kolumna, która ma przypisaną błędną zmienną to kolumna dotycząca sprzedawanego produktu/usługi. Kliknij w nazwę zmiennej i z listy wybierz właściwą opcję. W tym przypadku position.name : Pozycja - Nazwa towaru/usługi.

14. Jeśli wszystkie zmienne przypisane są prawidłowo, możesz skorzystać z dodatkowych ustawień, gdzie wybierzesz m.in. dział, do którego dokumenty mają być przypisane.

15. Jeśli zweryfikowałeś poprawność wszystkich danych, zaakceptuj import przyciskiem 'Importuj dane'.

16. System ponownie wyświetli status importu danych. Zaczekaj aż proces się zakończy.

17. Kiedy status importu zmieni się na gotowe, zakończ proces przyciskiem 'Gotowe'.

18. Na liście z historią importów pojawi się podsumowanie, gdzie możesz sprawdzić ilość wierszy załadowanych, zaimportowanych oraz ewentualnych błędów.

19. Aby sprawdzić zaimportowane dokumenty, kliknij 'Zobacz' w kolumnie zaimportowane obiekty.

20. System wyświetli listę wszystkich dokumentów, które powstały na podstawie pliku importu.

💭 Błędy przy imporcie faktur

21. Jeśli podczas importu danych system napotka problem, w kolumnie 'Błędy' pojawi się ilość niezaimportowanych wierszy.

22. Aby sprawdzić przyczynę błędu, kliknij w ilość błędu danego importu.

23. Przy każdym wierszu, który nie został zaimportowany, system wyświetli komunikat błędu. W tym przypadku import nie powiódł się, ponieważ numer importowanej faktury jest już zajęty.