馃挱 Jak dokona膰 zmiany formatu numerowania w ustawieniach konta?
1. Ustawienia konta pozwalaj膮 zmieni膰 format numeracji z domy艣lnego na inny systemowy lub w艂asny. Jest to przydatne np. gdy przenosisz dokumentacj臋 do Fakturowni w trakcie roku i chcesz zachowa膰 wcze艣niejszy format. Aby zmieni膰 format numeracji, przejd藕 do zak艂adki Ustawienia.
2. Nast臋pnie z listy wybierz Ustawienia konta.
3. Z belki po lewej stronie wybierz 'Numerowanie'.
4. W dedykowanych polach ustal domy艣lny format numerowania. Ka偶dy dokument aktywny na Twoim koncie, b臋dzie mia艂 w艂asne pole, w kt贸rym mo偶esz go okre艣li膰.
5. Mo偶esz r贸wnie偶 skorzysta膰 z przyk艂adowych format贸w systemowych. Kliknij pole 'wybierz z przyk艂adowych' i wybierz z listy format, kt贸ry Ci odpowiada. Przyk艂adowe formaty r贸wnie偶 mo偶esz dowolnie zmienia膰 wed艂ug w艂asnych potrzeb.
6. Wprowadzone zmiany nale偶y zatwierdzi膰 przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.
Data wystawienia faktury a numeracja
7. Tworz膮c dokument po stronie przychod贸w, pole z numerem jest automatycznie uzupe艂nione przez system. Przypisany numer jest zawsze o jeden wy偶szy ni偶 najwy偶szy wykorzystany w danym formacie. Wp艂yw na numer dokumentu ma data wystawienia.
8. Je艣li zmienisz dat臋 wystawienia, mo偶e ona wp艂yn膮膰 na numer dokumentu. W naszym przyk艂adzie dat臋 wystawienia zmieniono z 23.05 na 30.04. System automatycznie zaktualizowa艂 warto艣膰 w polu numer z 12/05/2024 na 19/04/2024.
9. Dodatkowo po prawej stronie pojawi艂y si臋 komunikaty, kt贸re wskazuj膮 jakie warto艣ci uleg艂y zmianie.
馃挱 Wsp贸lna numeracja dokument贸w o tym samym formacie
10. W ramach ustawie艅 mo偶esz aktywowa膰 opcj臋 wsp贸lnej numeracji dokument贸w, kt贸re maj膮 ustalony ten sam format. Aby aktywowa膰 t臋 opcj臋, przejd藕 do zak艂adki Ustawienia.
11. Nast臋pnie z listy wybierz Ustawienia konta.
12. Z belki po lewej stronie wybierz 'Numerowanie'.
13. Aby aktywowa膰 wsp贸ln膮 numeracj臋, zaznacz checkbox przy opcji 'Wsp贸lna numeracja dokument贸w o tym samym formacie'.
14. Wprowadzone w ustawieniach zmiany zatwierd藕 przyciskiem 'Zapisz'.
馃挱 Absolutna numeracja dokument贸w
15. W systemie dost臋pna jest opcja absolutnej numeracji dokument贸w. Oznacza ona, 偶e system zachowa bezwzgl臋dn膮 ci膮g艂o艣膰 numeracji i nawet przy zmianie roku b臋dzie kontynuowa艂 numeracj臋 wed艂ug dotychczasowej z poprzedniego roku. Aby aktywowa膰 t臋 opcj臋, przejd藕 do zak艂adki Ustawienia.
16. Nast臋pnie z listy wybierz Ustawienia konta.
17. Przejd藕 do ustawie艅 numeracji, wybieraj膮c z belki po lewej stronie opcj臋 'Numerowanie'.
18. Zaznacz checkbox przy opcji 'Absolutna numeracja dokument贸w (wy艂膮cza domy艣lne rozpoczynanie numeracji od nowa na pocz膮tku roku).
19. Zatwierd藕 zmiany w ustawieniach przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.
馃挱 Osobne ustawienia numeracji dokument贸w
20. Je艣li w ramach konta prowadzisz kilka dzia艂贸w lub firm, masz mo偶liwo艣膰 ustalenia formatu numeracji per firma/dzia艂. Ustawienia dzia艂u s膮 nadrz臋dne wzgl臋dem ustawie艅 konta. Aby aktywowa膰 osobn膮 numeracj臋 dokument贸w w dziale, przejd藕 do zak艂adki Ustawienia.
21. Nast臋pnie z listy wybierz opcj臋 Dane firmy.
22. Na li艣cie kliknij nazw臋 firmy/dzia艂u, dla kt贸rego chcesz okre艣li膰 osobny format numeracji dokument贸w. Kliknij nazw臋 firmy lub skorzystaj z ikony z臋batki po prawej stronie i wybierz opcj臋 Edytuj.
23. W formularzy edycji danych firmy/dzia艂u zjed藕 na d贸艂 strony. Zaznacz checkbox przy opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokument贸w'.
24. W dedykowanych polach ustal w艂a艣ciwy format numeracji dokument贸w. Kliknij wybrane pole i zmie艅 lub zmodyfikuj aktualny format numeracji. W naszym przyk艂adzie przed formatem nr-m/mm/yyyy dodamy oznaczenie A, by wiedzie膰, 偶e ta numeracja dotyczy sprzeda偶y na Allegro.
25. Aby zatwierdzi膰 zmiany, kliknij przycisk 'Zapisz' na dole strony.
馃挱 Numer nadany zgodnie z formatem numerowania
26. W systemie dost臋pna jest opcja, kt贸ra weryfikuje numeracj臋 dokument贸w. Je艣li zmienisz r臋cznie numer faktury na inny ni偶 nadany przez system, w aktywno艣ciach dokumentu pojawi si臋 specjalny zapis. Aby sprawdzi膰 aktywno艣ci faktury, przejdziemy do zak艂adki Przychody.
27. Z listy wybieramy Faktury, by sprawdzi膰 numeracj臋 dla konkretnej faktury VAT.
28. Na li艣cie faktury klikamy numer dokumentu, kt贸ry chcemy zweryfikowa膰.
29. Pod wy艣wietlonym dokumentem dost臋pna jest sekcja 'Aktywno艣ci zwi膮zane z dokumentem'. W tym miejscu mo偶esz zweryfikowa膰 informacje odno艣nie utworzenia faktury, jej wysy艂ki czy edycji.
30. Informacja o nadaniu numeru zgodnego z formatem numerowania widoczna jest w wierszu 'Utworzenie dokumentu'.
31. Numer dokumentu, kt贸ry widoczny jest na li艣cie to 8/05/2025. Numer nadano r臋cznie w formularzu tworzenia dokumentu. Dlatego w aktywno艣ciach pojawi艂 si臋 zapis: 'Numer nadany zgodnie z formatem numerowania: 13/05/2024'.
