Rodzaje płatności

1. 1. Tworząc fakturę możesz określić formę płatności i termin. W formularzu tworzenia/edycji faktury pod pozycjami znajdź pole 'Płatność'.

   

2. 2. Po kliknięciu w to pole pojawi się lista płatności, z których możesz wybrać zgodną z transakcją formę płatności. W naszym przykładzie skorzystamy z opcji 'Gotówka'.

   

3. 3. Po uzupełnieniu pozostałych danych niezbędnych do utworzenia faktury i zapisaniu dokumentu, na jego podglądzie pojawi się wybrana forma płatności.

   

4. 4. Oprócz systemowych form płatności możesz ręcznie określić płatność np. w sytuacji, gdy chcesz dodać dwie formy płatności jednocześnie. Po kliknięciu w pole 'Płatność' i wybraniu opcji 'więcej' możesz samodzielnie wpisać formę płatności.

   

💭 Filtrowanie listy faktur po formie płatności

1. 5. System pozwala filtrować listę dokumentów na koncie po wybranych parametrach. Jednym z nich jest właśnie forma płatności. Aby skorzystać z opcji filtrowania, przejdź do zakładki 'Przychody'. Opcja działa również po stronie wydatków.

   

2. 6. Następnie z listy wybierz opcję wszystkie, by wyświetlić wszystkie dokumenty na koncie lub wybrany typ dokumentu. W naszym przykładzie będą to faktury VAT, dlatego z listy wybieramy opcję 'Faktury'.

   

3. 7. W panelu filtrującym po lewej stronie listy znajdź pole 'Płatność'. Po kliknięciu wybierz tę formę płatności, po której system ma znaleźć dokument. W naszym przykładzie będzie to gotówka.

   

4. 8. Możesz również określić bardziej szczegółowe filtry korzystając z pozostałych pól. Aby zatwierdzić wyszukiwanie, kliknij przycisk 'Szukaj'.

   

5. 9. System wyświetli listę dokumentów zgodną z wybranymi filtrami. W naszym przykładzie na liście pojawił się jeden dokument z formą płatności gotówka wystawiony w ostatnich 12 miesiącach.

   

💭 Jak dodać kolumnę z płatnościami na listę faktur?

1. 10. Dzięki funkcji dostosowania wyświetlania kolumn na liście faktur, możesz samodzielnie określić jakie kolumny będą widoczne. Aby dodać kolumnę z formą płatności, przejdź na listę dokumentów i kliknij ikonę zębatki w prawym, górnym rogu.

   

2. 11. Następnie wybierz 'Dostosuj wyświetlanie kolumn'.

   

3. 12. Zaznacz checkbox przy opcji 'Płatność', by dodatkowo wyświetlić tę kolumnę na liście.

   

4. 13. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz', który znajdziesz na dole wyświetlonej listy.

   

5. 14. Na liście dokumentów pojawi się dodatkowa kolumna, gdzie system będzie wskazywał formę płatności przypisaną do faktury. Jeśli chcesz wyświetlić tę kolumnę również dla faktur kosztowych, przejdź do zakładki 'Wydatki' i aktywuj widoczność tej kolumny.