1. W każdym abonamencie możesz dodać wybraną liczbę użytkowników. Możesz przypisać im role systemowe lub stworzyć własną, decydując do jakich opcji i danych na koncie nadać dostęp. Aby stworzyć własną rolę, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Użytkownicy'.
3. System wyświetli listę użytkowników, którzy aktualnie mają dostęp do tego konkretnego konta.
4. Jeśli chcesz dodać nowego użytkownika, skorzystaj z przycisku 'Dodaj/zaproś użytkownika' i uzupełnij wymagane pola.
5. W tym miejscu zweryfikujesz również role, które możesz przypisać do użytkownika. Kliknij przycisk 'Role', by sprawdzić listę aktualnych ról.
6. Na liście pojawią się aktualnie dostępne do wyboru role. W naszym przykładzie są to wyłącznie role systemowe, których nie można edytować. Oprócz tego w tym miejscu możesz również sprawdzić, które adresy e-mail są przypisane do konkretnej roli.
7. Za pomocą przycisku 'Dodaj nową rolę' możesz utworzyć własną rolę. Dzięki tej opcji samodzielnie określisz funkcje i dane, do których użytkownik będzie miał dostęp.
8. W formularzu tworzenia roli uzupełnij pole 'Nazwa roli'. Nazwa określona w tym polu będzie dostępna do wyboru przy tworzeniu/edycji użytkownika.
9. W sekcji 'Uprawnienia' zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik z tą rolą będzie miał dostęp. Aktywny checkbox oznacza dostęp do tej części systemu.
10. Aby nadać dostęp do płatności zaznacz checkbox przy opcji Płatności
oraz określ dla jakiego rodzaju Płatności użytkownik ma mieć dostęp Przychody czy Wydatki lub obie opcje.
11. Oprócz standardowych uprawień możesz nadać również uprawnienia administratorskie, czyli takie, które pozwalają na zmiany w ustawieniach konta czy danych firmy. W naszym przykładzie pozostaniemy wyłącznie przy uprawnieniach standardowych.
12. Aby utworzyć nową rolę, kliknij przycisk 'Zapisz' na dole strony.
13. Stworzona przez nas rola pojawiła się na liście wszystkich dostępnych dla konta ról.
14. Od teraz możesz przypisać tę rolę do obecnych i nowych użytkowników. Aby zmienić rolę dla wybranego usera, kliknij przycisk 'Użytkownicy, by przejść bezpośrednio na listę użytkowników dodanych do konta.
15. Na liście użytkowników znajdziesz dedykowaną kolumnę, gdzie możesz zweryfikować rolę przypisaną do konkretnego adresu e-mail. Role możesz w dowolnym momencie zmieniać.
16. Aby zmienić rolę, przy wybranym adresie e-mail kliknij ikonę zębatki.
17. Następnie z dostępnych opcji wybierz 'Edytuj'.
18. W polu "Rola' pojawi się aktualnie przypisana do użytkownika rola.
19. Kliknij to pole i z listy wybierz właściwą opcję. W naszym przykładzie jest to nowo stworzona rola Fakturzystka.
20. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
21. Przy adresie e-mail w kolumnie 'Rola' pojawi się nazwa nowo przypisanej roli. Od tego momentu użytkownik zalogowany tym adresem e-mail będzie miał dostęp wyłącznie do tych opcji, które aktywowałeś, tworzą rolę.
