1. W systemie możesz wystawić dokument KP (kasa przyjęła) i KW (kasa wydała). Opcja ta jest dostępna, gdy aktywujesz ten typ dokumentu na koncie. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
3. W sekcji 'Jakie dokumenty wystawiać' zaznacz checkbox przy opcji 'KP dowód wpłaty'. Jeśli opcja jest aktywna nie musisz nic robić.
4. Jeśli aktywujesz ten typ dokumentu, pamiętaj by zatwierdź zmiany w ustawieniach. Przycisk 'Zapisz' znajdziesz na dole strony.
5. Po aktywacji dokumentu w ustawieniach konta, możesz wystawiać KP. Aby wystawić KP bezpośrednio do faktury, przejdź do zakładki 'Przychody'.
6. Następnie z listy wybierz 'Faktury', by przejść na listę wszystkich wystawionych faktur VAT.
7. Na liście kliknij numer faktury, dla której chcesz wystawić KP, by przejść do jej podglądu.
8. Z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'.
9. A następnie skorzystaj z opcji 'Wystaw KP'.
10. System przeniesie Cię do formularza tworzenia KP dowodu wpłaty, dla którego automatycznie przydzieli numer zgodny z formatem numeracji tego typu dokumentu i wykorzystanymi już numerami.
11. Formularz uzupełni się automatycznie danymi z faktury.
12. Zweryfikuj poprawność danych i zatwierdź utworzenie KP przyciskiem 'Zapisz'.
13. W systemie pojawi się gotowy dokument KP.
14. KP automatycznie otrzyma status opłacona. Status KP wpłynie również na status faktury i ona również zmieni go na opłacona.
15. Poniżej dokumentu KP pojawi się informacja, że dokument wygenerowano na podstawie konkretnej faktury. Numer faktury stanowi hiperłącze do dokumentu na Twoim koncie. W podglądzie faktury znajdziesz powiązanie z KP.
