Jak znaleźć dokumenty i rozszerzyć ich wyszukiwanie na liście faktur?

💭 Jak znaleźć dokumenty na liście faktur?

1. Na liście dokumentów po stronie przychodów i wydatków masz możliwość skorzystania z panelu filtrującego. Dzięki niemu możesz znaleźć na liście wszystkich faktur tylko te, które są dla Ciebie niezbędne. Aby skorzystać z opcji filtrowania, przejdź do zakładki 'Przychody'.
2. Następnie z listy wybierz właściwy typ dokumentu lub skorzystaj z listy wszystkich faktur. W naszym przykładzie sprawdzimy tylko listę faktur VAT, dlatego z listy wybieramy opcję 'Faktury'.
3. W panelu filtrującym po lewej stronie listy znajdź pole 'Szukane słowo lub numer' i wpisz np. numer faktury, który chcesz znaleźć. W naszym przykładzie jest to faktura z marca 2023 roku.
4. Zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj' na dole panelu filtrującego.
5. Nasze wyszukiwanie nie wyświetliło żadnego pasującego dokumentu. Czy oznacza to, że dokument nie jest dostępny na koncie? Nie. Brak wyników wyszukiwania wynika z tego, że domyślne ustawienie dla okresu wyszukiwania faktur to ostatnie 12 miesięcy.
6. Aby rozszerzyć zakres czasowy wyszukiwania skorzystaj z przycisku 'Szukaj bez ograniczeń czasowych' lub kliknij pole 'Okres' w panelu filtrującym.
7. Z dostępnych opcji wybierz 'wszystkie', by system nie ograniczał wyszukiwania do ostatnich 12 miesięcy.
8. Ponownie zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.
9. Po zwiększeniu zakresu czasowego system znalazł dokument o wskazanym przez nas numerze. Jeśli na liście będzie więcej dokumentów z pasującym numerem np. 111/03/2023, system wyświetli na liście również ten dokument.

💭 Wyszukiwanie dokładne na liście faktur

10. System pozwala również na wyszukiwanie dokumentów uwzględniając takie pola jak np. uwagi, nabywca, nazwa na pozycji faktury czy dodatkowy opis w danych Nabywcy. Aby sprawdzić działanie tego wyszukiwania, przejdź na listę faktur poprzez zakładkę 'Przychody'.
11. Następnie z listy wybierz wszystkie dokumenty lub wybrany typ. W naszym przykładzie ponownie będą to faktury VAT.
12. W polu 'Szukane słowo lub numer' wpisz wartość, po której chcesz znaleźć dokumenty
13. Aby rozszerzyć zakres pól, które przeszuka system, zaznacz checkbox przy opcji 'Wyszukiwanie dokładne'.
14. Następnie zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.
15. System po frazie 'dostęp do platformy' znalazł 2 dokumenty wystawione w ramach konta i tylko te wskazał na liście faktur.
16. Na liście wyświetliły się pasujące dokumenty na podstawie treści z pola uwagi na dokumencie. Fraza 'dostęp do platformy' pojawiła się w uwagach dla tych dwóch faktur, dlatego tylko te wyświetlono na liście dokumentów.

Jak znaleźć dokumenty i rozszerzyć ich wyszukiwanie na liście faktur?

💭 Jak znaleźć dokumenty na liście faktur?

1. Na liście dokumentów po stronie przychodów i wydatków masz możliwość skorzystania z panelu filtrującego. Dzięki niemu możesz znaleźć na liście wszystkich faktur tylko te, które są dla Ciebie niezbędne. Aby skorzystać z opcji filtrowania, przejdź do zakładki 'Przychody'.

2. Następnie z listy wybierz właściwy typ dokumentu lub skorzystaj z listy wszystkich faktur. W naszym przykładzie sprawdzimy tylko listę faktur VAT, dlatego z listy wybieramy opcję 'Faktury'.

3. W panelu filtrującym po lewej stronie listy znajdź pole 'Szukane słowo lub numer' i wpisz np. numer faktury, który chcesz znaleźć. W naszym przykładzie jest to faktura z marca 2023 roku.

4. Zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj' na dole panelu filtrującego.

5. Nasze wyszukiwanie nie wyświetliło żadnego pasującego dokumentu. Czy oznacza to, że dokument nie jest dostępny na koncie? Nie. Brak wyników wyszukiwania wynika z tego, że domyślne ustawienie dla okresu wyszukiwania faktur to ostatnie 12 miesięcy.

6. Aby rozszerzyć zakres czasowy wyszukiwania skorzystaj z przycisku 'Szukaj bez ograniczeń czasowych' lub kliknij pole 'Okres' w panelu filtrującym.

7. Z dostępnych opcji wybierz 'wszystkie', by system nie ograniczał wyszukiwania do ostatnich 12 miesięcy.

8. Ponownie zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.

9. Po zwiększeniu zakresu czasowego system znalazł dokument o wskazanym przez nas numerze. Jeśli na liście będzie więcej dokumentów z pasującym numerem np. 111/03/2023, system wyświetli na liście również ten dokument.

💭 Wyszukiwanie dokładne na liście faktur

10. System pozwala również na wyszukiwanie dokumentów uwzględniając takie pola jak np. uwagi, nabywca, nazwa na pozycji faktury czy dodatkowy opis w danych Nabywcy. Aby sprawdzić działanie tego wyszukiwania, przejdź na listę faktur poprzez zakładkę 'Przychody'.

11. Następnie z listy wybierz wszystkie dokumenty lub wybrany typ. W naszym przykładzie ponownie będą to faktury VAT.

12. W polu 'Szukane słowo lub numer' wpisz wartość, po której chcesz znaleźć dokumenty

13. Aby rozszerzyć zakres pól, które przeszuka system, zaznacz checkbox przy opcji 'Wyszukiwanie dokładne'.

14. Następnie zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.

15. System po frazie 'dostęp do platformy' znalazł 2 dokumenty wystawione w ramach konta i tylko te wskazał na liście faktur.

16. Na liście wyświetliły się pasujące dokumenty na podstawie treści z pola uwagi na dokumencie. Fraza 'dostęp do platformy' pojawiła się w uwagach dla tych dwóch faktur, dlatego tylko te wyświetlono na liście dokumentów.