Faktura zaliczkowa i faktura końcowa

💬 Aktywacja możliwości wystawiania dokumentów.

1. 1. Aby mieć możliwość wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych, aktywuj tę funkcję. Kliknij Ustawienia.

   

2. 2. Następnie ustawienia konta.

   

3. 3. Znajdź na liście Jakie dokumenty wystawiać - Zaliczkowe i Końcowe.

   

4. 4. Zaznacz checkbox Zaliczkowe i Końcowe.

   

5. 5. Zapisz zmiany. Teraz możesz wystawać faktury zaliczkowe i końcowe.

   

💬 Jak wystawić fakturę zaliczkową?

❗ Aby transakcja była poprawnie ujmowana w JPK, należy najpierw wystawić zamówienie, do zamówienia wystawić zaliczkę i całą transakcję zamknąć fakturą końcową.

1. 6. Kliknij Przychody.

   

2. 7. Na liście dokumentów pojawiły się Faktury Zaliczkowe i Faktury Końcowe. Kliknij Faktury Zaliczkowe.

   

3. 8. Kliknij Dodaj.

   

4. 9. Sprawdź/Edytuj dane Sprzedawcy oraz uzupełnił pola z sekcji Nabywca i Pozycje.

   

5. 10. Jeśli Twoim kontrahentem jest inna firma, zaznacz check Firma.

   

6. 11. Dane nabywcy możesz uzupełnić ręcznie lub skorzystać z opcji Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS.

   

7. 12. Uzupełnij pola z sekcji Pozycje.

   

8. 13. Z fakturą zaliczkową możesz także powiązać zamówienie. Pojawi się ono wtedy na podglądzie wydruku dokumentu.

   

9. 14. Wybierz rodzaj płatności.

   

10. 15. Wybierz termin płatności.

    

11. 16. Zapisz zmiany.

    

12. 17. Twoja faktura zaliczkowa jest gotowa. Sprawdź poprawność danych.

    

💬 Jak wystawić fakturę końcową z faktury zaliczkowej?

1. 18. Z podglądu faktury zaliczkowej masz możliwość wystawienia faktury końcowej. Aby to zrobić wybierz Więcej opcji.

   

2. 19. Wybierz Wystaw końcową.

   

3. 20. Wszystkie dane z faktury końcowej podstawiają się automatycznie. Jeśli faktura zaliczkowa wystawiona była na niepełną kwotę, wprowadź zmianę w fakturze końcowej.

   

4. 21. Wcześniejsza faktura zaliczkowa automatycznie dodana jest jako dokument powiązany.

   

5. 22. Ustaw Płatność, Termin płatności oraz opcjonalnie Status dokumentu.

   

6. 23. Zapisz zmiany.

   

7. 24. Faktura końcowa jest wystawiona.

   

8. 25. Wcześniej wystawiona zaliczka jest widoczna w sekcji Powiązane faktury zaliczkowe.

   

💬 Jak aktywować faktury zaliczkowe i końcowe w aplikacji mobilnej?

1. 26. Aby aktywować tę opcję stuknij w menu znajdujące się w lewym górnym rogu.

   

2. 27. Stuknij Ustawienia konta.

   

3. 28. Następnie stuknij Więcej dokumentów.

   

4. 29. W sekcji Jakie dokumenty wystawać znajdź checkbox Zaliczkowe i Końcowe.

   

5. 30. Zaznacz checkbox.

   

6. 31. Zapisz zmiany.

   

💬 Jak wystawić fakturę zaliczkową?

1. 32. Stuknij Dashboard, aby wejść na widok główny.

   

2. 33. Faktura Zaliczkowa i Faktura Końcowa są widoczne na liście Dashboard. Stuknij Faktura Zaliczkowa.

   

3. 34. Sprawdź i opcjonalnie edytuj dane.

   

4. 35. Sprawdź dane z sekcji Sprzedawca, opcjonalnie Edytuj.

   

5. 36. Uzupełnij dane z sekcji Nabywca. Możesz to zrobić na trzy sposoby: 1. Wpisać ręcznie; 2. Zaczytać dane po NIP/REGON/KRS; 3. Wybrać z listy.

   

6. 37. Uzupełnij pola z sekcji Pozycje. Możesz także wybrać produkty z listy.

   

7. 38. Jeśli z zaliczką masz powiązane Zamówienia, system podpowiada, które zamówienia możesz dodać zaznaczając checkbox. Możesz też zrobić to ręcznie. Powiązane zamówienia będą widoczne na podglądzie wydruku faktury.

   

8. 39. Ustal termin płatności. Możesz także rozwinąć Więcej opcji, aby ustawić status faktury, wybrać sposób płatności, zmienić walutę, szablon, język i więcej.

   

9. 40. Gdy uzupełnisz formularz edycji dokumentu, Zapisz zmiany.

   

10. 41. Dokument został wystawiony. Sprawdź dane na fakturze. Z poziomu podglądu faktury zaliczkowej możesz także wystawić fakturę końcową.

    

💬 Jak z faktury zaliczkowej wystawić fakturę końcową w aplikacji mobilnej?

1. 42. Stuknij w menu znajdujące się w prawym górnym rogu dokumentu, a następnie Wystaw końcową.

   

2. 43. Na formularz faktury końcowej zostaną automatycznie przeniesione dane z faktury zaliczkowej.

   

3. 44. Jeśli zaliczka obejmowała tylko część wartości produktu/usługi, zmień cenę na pełną wartość.

   

4. 45. Wzorcowa faktura zostanie także automatycznie dodana do Powiązanych faktur zaliczkowych. Będzie także widoczna na podglądzie wydruku dokumentu.

   

5. 46. Jeśli na formularzu faktury wszystko się zgadza - Zapisz dokument.

   

6. 47. Faktura końcowa jest wystawiona.

   

7. 48. Na podglądzie końcowej widoczna jest wcześniej wystawiona faktura zaliczkowa, jako dokument powiązany.

   

8. 49. Dokument prezentuje następujące wartości: Cenę całkowitą towaru/usługi (przykład 1100 zł netto), wartość netto zaliczki (przykład 500 zł) oraz wartość netto faktury końcowej (przykład 600 zł).