Kategorie przychodów i wydatków (po dokumentach księgowych i produktach)

1. 1. W systemie dostępna jest możliwość przypisywania kategorii do dokumentów, produktów czy klientów. Aby móc przypisać kategorię do faktury, musisz ją dodać na koncie. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz 'Kategorie'.

   

3. 3. Jeśli wcześniej tworzyłeś kategorie, system wyświetli listę już dodanych do konta.

   

4. 4. Jeśli chcesz utworzyć pierwszą lub dodać kolejną kategorię, skorzystaj z przycisku 'Dodaj'.

   

5. 5. Kategorię możesz przypisać bezpośrednio z poziomu tworzonej faktury. Jeśli jednak chcesz przypisać kategorię masowo, przejdź na listę faktur poprzez zakładkę 'Przychody'. Opcja działa w ten sam sposób po stronie wydatków.

   

💭 Jak przypisać kategorię z poziomu listy dokumentów?

1. 6. Następnie z listy wybierz wszystkie lub konkretny typ dokumentów. W naszym przykładzie będą to faktury VAT, dlatego z listy wybieramy opcję 'Faktury'.

   

2. 7. Na liście dokumentów zaznacz checkboxy przy tych fakturach, dla których chcesz przypisać kategorie. Pamiętaj opcja działa w obrębie danej strony.

   

3. 8. Następnie z menu, które pojawi się ponad listą faktur kliknij przycisk 'Zmień'.

   

4. 9. Masowo, oprócz przypisania czy zmiany kategorii, możesz zmienić status lub dział. W naszym przypadku wybieramy opcję 'Kategoria'.

   

5. 10. Wybór opcji kategoria wyświetli listę opcji dostępnych do wyboru. Wartości na liście wynikają z kategorii utworzonych we wskazanej na początku zakładce. Kliknij nazwę kategorii, którą chcesz wybrać.

   

6. 11. System przeładuje stronę, co oznacza, że zakończył proces przypisywania kategorii. Jeśli na liście faktur aktywna jest kolumna z kategorią, zobaczysz w tym miejscu przypisane kategorie tak jak w naszym przykładzie.

   

7. 12. W systemie dostępna jest możliwość generowania raportów, które uwzględniają przypisane do dokumentów lub produktów kategorie. Aby utworzyć raport, przejdź do zakładki 'Raporty'.

   

💭 Raportowanie dokumentów i produktów po kategoriach

1. 13. Następnie wybierz 'Lista raportów', by przejść do zakładki z dostępnymi do tworzenia raportami.

   

2. 14. W sekcji Finanse możesz skorzystać z raportu 'Kategorie przychodów i wydatków'. Kliknij jego nazwę, by przejść do wygenerowania danych.

   

3. 15. Ustal zakres dat, dla którego chcesz wygenerować podsumowanie.

   

4. 16. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień, utwórz raport korzystając z przycisku 'Generuj raport'.

   

5. 17. System wyświetli podsumowanie kategorii przypisanych do dokumentów po stronie przychodów i wydatków dla wybranej firmy i zakresu dat.

   

6. 18. Dla każdej kategorii możesz zweryfikować ilość sprzedaży i wydatków.

   

7. 19. W raporcie dostępne jest również podsumowanie przychodów i wydatków z podziałem na kategorie.

   

8. 20. Oprócz podsumowań sprzedaży pod względem kategorii możesz również sprawdzić czy dana kategoria przynosi zyski czy straty.

   

9. 21. Na liście raportów dostępny jest jeszcze jeden raport, który kategoryzuje przychody i wydatki pod kątem kategorii przypisanej do produktu. Na liście raportów przejdź do sekcji 'Produkty' i wybierz raport 'Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów).

   

10. 22. Ponownie określ zakres dat i wygeneruj dane. System wyświetli podsumowanie danych uwzględniając podział na kategorie.

    

11. 23. Możesz sprawdzić ilość sprzedanych produktów, które mają przypisaną daną kategorię z uwzględnieniem przychodów i wydatków.

    

12. 24. Dodatkowo raport wykazuje wartość sprzedaży i zakupów w podziale na kategorie produktów.

    

13. 25. W tym raporcie możesz również sprawdzić podliczenie zysków i strat, dzięki czemu ustalisz, która kategoria produktów przynosi największe zyski w Twojej działalności.